Statuts des demandes

Les statuts des demandes définissent le vocabulaire de statut que votre bureau utilise tout au long du cycle de vie d'une demande. Les étiquettes que vous configurez ici sont celles parmi lesquelles les coordonnateurs font leur choix sur une demande; elles déterminent aussi la couleur dans la grille du tableau de bord, ainsi que les filtres et les regroupements qui s'y appuient.

Où le trouver

Ouvrez Paramètres à partir de la barre d'outils de l'application et choisissez Statuts dans le groupe Demandes. Le panneau suit le modèle standard liste-plus-éditeur : une liste des statuts existants avec Ajouter, un formulaire de modification intégré et une protection contre la suppression qui empêche de retirer un statut encore utilisé.

Statuts et cycle de vie du système

Chaque demande traverse cinq étapes du système — Brouillon → Active → En révision → En suspens → Fermée — représentées par le rail du cycle de vie affiché en haut du panneau de détail de la demande. Les statuts que vous configurez sont les étiquettes avec lesquelles les utilisateurs travaillent tout au long de ce cycle de vie : les coordonnateurs changent le statut d'une demande directement depuis le sélecteur de l'en-tête, lorsque leur étape offre un choix.

Configuration d'un statut

• Étiquette — le nom du statut. Les étiquettes de statut sont des champs traduisibles, vous pouvez donc fournir le texte dans chacune des langues actives de votre locataire.
• Couleur — la couleur du statut sur le tableau de bord provient du vocabulaire de statut configuré pour votre locataire.

Où apparaissent les statuts

• Grille du tableau de bord — chaque ligne affiche le statut de la demande, coloré selon votre vocabulaire configuré.
• Filtres et regroupement — la barre de filtres du tableau de bord permet une sélection multiple par statut, et la grille peut être regroupée par statut.
• En-tête de la demande — le sélecteur de statut propose les statuts disponibles à l'étape actuelle de la demande.

Statuts et types de demandes

Le type de demande choisi à la réception détermine les statuts disponibles sur une demande, ainsi que sa numérotation et ses règles d'échéance.

Conseils

• Les Paquets de configuration amorcent un vocabulaire de statut pour votre juridiction — importez-en un et personnalisez les étiquettes plutôt que de repartir de zéro.