Modèles de documents — modèles partagés à en-tête, vierges et de fusion qui amorcent les nouveaux fichiers de travail
Last updated: July 12, 2026 by Steve
Modèles de documents
Les modèles de documents sont des fichiers de départ partagés à l'échelle du locataire qui amorcent les nouveaux fichiers de travail dans l'espace de travail Documents d'une demande. Chaque modèle est un document à en-tête, vierge ou de fusion (Word ou Excel), stocké une seule fois et copié chaque fois qu'un coordonnateur amorce une nouvelle ébauche — afin que les lettres de réponse et les feuilles de travail partent d'un point de départ cohérent et à l'image de la marque.
Où le trouver
Ouvrez le Centre de paramètres et choisissez Modèles de documents, regroupé avec les autres éditeurs de modèles — Modèles de correspondance et Modèles de notification.
Champs du modèle
| Champ | Ce qu'il contrôle |
|---|---|
| Nom | Le libellé affiché lorsqu'un coordonnateur choisit un modèle pour un nouveau fichier de travail |
| Type | À en-tête, Fusion ou Vierge |
| Format de fichier | Le format du document — docx ou xlsx |
| Fichier modèle | Le document téléversé qui est copié pour amorcer le fichier de travail |
| Actif | Seuls les modèles actifs sont proposés |
Types de modèles
| Type | Ce qu'il produit |
|---|---|
| À en-tête | Un document préconçu à l'image de la marque sur lequel rédiger |
| Vierge | Un point de départ vide dans le format choisi |
| Fusion | Un document dont les champs sont remplis au moment de son utilisation |
Incidence sur le comportement pour l'utilisateur final
Dans l'espace de travail Documents d'une demande, le sous-onglet Fichiers de travail est une zone de brouillon pour les ébauches. Lorsqu'un coordonnateur amorce un nouveau fichier de travail à partir d'un modèle, celui-ci est copié avec extraction/gestion des versions et des notes. Pour les demandes, l'action Finaliser scelle une ébauche de fichier de travail en correspondance. Ces modèles sont distincts du modèle à en-tête ou de fusion choisi pour une copie PDF de correspondance — les modèles de documents amorcent les fichiers de travail, tandis que les modèles de correspondance produisent les lettres envoyées.
Astuces
- Conservez un modèle à en-tête actif pour chaque type de document que rédige votre bureau.
- Désactivez les modèles obsolètes plutôt que de les supprimer, afin que les fichiers de travail existants conservent leur provenance.
- Utilisez les modèles de fusion lorsqu'une ébauche doit préremplir des détails connus; utilisez un modèle vierge pour un point de départ libre.