Vues du tableau de bord (administration) — gestion des vues enregistrées partagées à l'échelle du locataire qui apparaissent sur les tableaux de bord des entités
Last updated: July 12, 2026 by Steve
Vues du tableau de bord
Ce panneau d'administration vous permet de gérer les vues enregistrées partagées à l'échelle du locataire que tout le monde dans votre bureau voit sur les tableaux de bord des entités — Demandes, Assignations, Tâches, Révisions et les autres registres. Il constitue le pendant administratif des vues personnelles que les utilisateurs se créent : ici, vous organisez l'ensemble partagé pour tout le locataire, en renommant, en réordonnant et en retirant des vues afin que chaque tableau de bord s'ouvre avec un ensemble d'onglets clair et cohérent.
Où le trouver
Ouvrez Paramètres à partir de la barre d'outils de l'application et choisissez Vues du tableau de bord. Il s'agit du panneau de gestion des vues de l'administrateur; il se trouve avec les autres zones de configuration du tableau de bord et des rapports. La gestion des vues partagées nécessite la permission ConfigurationManage.
Ce que vous gérez ici
- Le catalogue des vues partagées — toutes les vues qui ont été partagées à l'échelle du locataire, répertoriées par tableau de bord d'entité.
- Renommer une vue partagée pour que l'étiquette de son onglet soit claire pour tout le monde.
- Réordonner les vues partagées pour contrôler l'ordre dans lequel leurs onglets apparaissent sur la barre d'outils du tableau de bord.
- Supprimer une vue partagée qui n'est plus utile.
Vues partagées et vues personnelles
| Vue personnelle | Vue partagée | |
|---|---|---|
| Qui la voit | Seul l'utilisateur qui l'a créée | Tout le monde dans le locataire |
| Qui la gère | Le propriétaire, depuis le tableau de bord | Les administrateurs, depuis ce panneau |
| Où elle est créée | Par n'importe quel utilisateur depuis le tableau de bord | Promue à partir de la vue d'un utilisateur, puis organisée ici |
Chaque utilisateur crée et change de vue directement depuis le tableau de bord — consultez Vues du tableau de bord dans le guide de l'utilisateur pour savoir comment un utilisateur enregistre et applique une vue. Un utilisateur disposant de la permission requise peut partager une vue à l'échelle du locataire; une fois partagée, elle fait partie du catalogue que vous régissez ici.
Conseils
- Organisez un petit ensemble de vues partagées bien nommées par tableau de bord — elles définissent les segments de travail par défaut pour tout le bureau, la clarté importe donc plus que l'exhaustivité.
- Le réordonnancement effectué ici modifie l'ordre des onglets que voient les utilisateurs, alors placez la vue partagée la plus utilisée en premier.