Taxonomies des catégories de demandeurs — listes de classification traduisibles pour les contacts demandeurs et leurs institutions
Last updated: July 12, 2026 by Steve
Taxonomies des catégories de demandeurs
Les taxonomies des catégories de demandeurs sont les listes de classification qui décrivent quel type de contact ou d'institution est un demandeur. Elles alimentent le champ Catégorie d'un contact demandeur et d'une institution demandeuse, et elles pilotent la facette Catégorie que les utilisateurs emploient pour filtrer dans l'espace Demandeurs. Ce sont de simples listes de choix traduisibles que vous contrôlez — elles ont remplacé les anciennes énumérations de types fixes, de sorte que vous pouvez les nommer et les organiser selon la façon dont votre bureau perçoit ses demandeurs.
Où le trouver
Ouvrez Paramètres à partir de la barre d'outils de l'application et choisissez la zone Catégories de contacts et d'institutions dans le groupe Demandeurs. Le panneau suit le modèle standard liste-plus-éditeur : une liste des catégories existantes avec Ajouter, un formulaire de modification intégré et une protection contre la suppression qui empêche de retirer une catégorie encore utilisée.
Les deux taxonomies
Il existe ici deux listes indépendantes :
| Taxonomie | Classifie | Où elle apparaît |
|---|---|---|
| Catégories de contacts | Contacts demandeurs individuels (personnes) | Le champ Catégorie dans la section Identité d'un contact; la facette Catégorie de la liste des demandeurs |
| Catégories d'institutions | Organisations demandeuses (médias, cabinets d'avocats, groupes de défense) | Le champ Catégorie sur une institution; la liste des institutions |
Gestion des catégories
- Ajouter — cliquez sur Ajouter, saisissez le nom, fournissez les traductions pour chacune des langues actives de votre locataire, puis enregistrez.
- Modifier — ouvrez une catégorie pour modifier son nom ou ses traductions.
- Supprimer — supprimez une catégorie qui n'est plus nécessaire. La protection contre la suppression empêche le retrait tant que la catégorie est encore attribuée à un contact ou à une institution.
Comme les libellés de catégorie sont des champs traduisibles, chaque utilisateur voit la catégorie dans sa propre langue active.
Distinction avec les catégories tarifaires
Ces taxonomies ne sont que des classifications descriptives — elles ne portent aucune logique tarifaire ou de rapport. La classification de frais/vérification utilisée dans les rapports de volume (médias, public, entreprise, et similaires) est configurée séparément sous Catégories de demandeurs. Ne confondez pas les deux : utilisez les taxonomies pour décrire qui est le demandeur, et les catégories tarifaires pour déterminer comment une demande est comptabilisée et facturée.
Conseils
- Importez un Paquet de configuration pour amorcer un ensemble de départ, puis renommez-le selon la terminologie de votre bureau.
- Gardez chaque liste courte et sans ambiguïté — ce sont des filtres, donc une taxonomie trop étendue complique l'utilisation de la facette.