Champs personnalisés

Les champs personnalisés vous permettent d'enrichir les dossiers d'AccessPoint avec des points de données dont votre bureau a besoin, mais que les champs standards ne couvrent pas. Vous définissez un champ une seule fois ici et l'associez à une entité; à partir de ce moment, il apparaît sur le formulaire de cette entité, est consigné dans le dossier et devient disponible pour le filtrage et les rapports. Les champs personnalisés font partie de l'approche « configuration plutôt que code » d'AccessPoint — vous remodelez ce qu'un dossier consigne sans développeur ni redéploiement.

Où le trouver

Ouvrez Paramètres à partir de la barre d'outils de l'application et choisissez Champs personnalisés dans le groupe Fondations. Le panneau suit le modèle standard liste-plus-éditeur : une liste des champs définis avec Ajouter, un formulaire de modification intégré et une protection contre la suppression qui empêche de retirer un champ encore utilisé.

Ce qu'ajoute un champ personnalisé

Un champ personnalisé est défini par le locataire et associé à une entité. Il complète les champs intégrés du dossier de cette entité avec une valeur que votre bureau suit — un numéro de référence, une catégorie interne, un nom de programme ou toute autre donnée que les champs standards ne consignent pas déjà.

Où apparaissent les champs personnalisés

• Sur le formulaire de l'entité — le champ s'affiche sur la surface de détail/modification du dossier, où les utilisateurs saisissent et consultent sa valeur.
• Sur le tableau de bord — les champs personnalisés figurent parmi les sélections offertes dans la barre de filtres du tableau de bord des demandes, de sorte qu'ils peuvent être intégrés aux vues de tableau de bord enregistrées, aux côtés du statut, de la priorité, du type de demande et de l'agent assigné.

Conseils

• N'ajoutez un champ personnalisé que lorsqu'aucun champ standard ne convient — un ensemble restreint garde les formulaires et les filtres accessibles.
• Lorsque l'étiquette d'un champ est visible par les utilisateurs, fournissez des traductions pour chacune des langues actives de votre locataire afin qu'elle s'affiche correctement pour tous les utilisateurs.