Détail de l'institution du demandeur — identité de l'organisation, contacts affiliés, plafonds de demandes actives, fusion
Last updated: July 12, 2026 by Steve
Institution du demandeur
Une institution est l'enregistrement réutilisable d'une organisation — un média, un cabinet d'avocats, un groupe de défense ou une entreprise — à laquelle des contacts demandeurs peuvent être affiliés. Elle porte l'identité de l'organisation, son propre plafond de demandes actives, ainsi qu'un cumul des demandes déposées par les personnes qui lui sont affiliées. Ouvrez une institution depuis l'onglet Institutions de l'espace de travail des contacts.
Ajout ou modification d'une institution
- Dans l'onglet Institutions, cliquez sur Ajouter une institution (ou sur l'icône crayon d'une ligne pour la modifier).
- Consignez le nom de l'organisation, sa raison sociale, son site Web, son adresse, son téléphone, son courriel et sa catégorie, ainsi que toute note.
- Définissez la limite de demandes actives propre à l'institution.
- Cliquez sur Enregistrer.
Identité de l'organisation
Un enregistrement d'institution comporte son nom, sa raison sociale, son site Web, son adresse, son téléphone, son courriel, sa catégorie et des notes en texte libre. Ces éléments identifient l'organisation auprès de chaque contact qui lui est affilié.
Demandeurs affiliés
L'ouverture d'une institution affiche ses détails et la liste des demandeurs associés — cliquez sur un contact pour accéder à cette personne. Le panneau répertorie également les demandes propres à l'institution et les décomptes cumulés.
Plafonds de demandes actives
Une institution porte sa propre limite de demandes actives, distincte de celle de chaque contact. Une demande doit respecter à la fois le plafond du contact et celui de l'institution avant de s'activer, de sorte qu'une organisation qui dépose de nombreuses demandes peut être freinée dans son ensemble, même si aucune personne prise individuellement ne dépasse sa propre limite. Les contacts définissent leurs propres limites sur l'enregistrement du contact; la file d'admission montre ce qui est actuellement en attente.
Archivage d'une institution
Les institutions référencées par des demandes ne peuvent pas être supprimées définitivement; archivez-les plutôt. Les institutions archivées disparaissent des sélecteurs et de la liste par défaut, mais demeurent sélectionnables pour les contacts qui leur sont déjà affiliés, et le commutateur Afficher les archivées les fait réapparaître. L'archivage est la façon de retirer une organisation en double ou disparue tout en préservant l'historique qui s'y rapporte. Pour consolider des personnes en double, fusionnez plutôt leurs enregistrements de contact.
