Rapport d'hygiène des dossiers

Le rapport Hygiène des dossiers est le contrôle qualité à l'échelle du locataire : chaque constatation de contrôle qualité ouverte, dans chaque dossier ouvert, réunie en un seul endroit plutôt que recherchée dossier par dossier. Il applique les mêmes règles déterministes qui alimentent la carte Vérification du dossier dans la barre latérale Assistance IA de chaque dossier — de sorte que ce que vous voyez ici est exactement ce qu'un réviseur attentif signalerait, et non l'opinion d'une machine à ce sujet.

Ce que ce rapport montre

• Dossiers et actions en retard — travail ouvert ayant dépassé sa date d'échéance.
• Approbations et attestations manquantes — étapes qui devraient porter une approbation mais n'en ont pas encore.
• Caviardages ne citant aucune exemption — marques appliquées sans la citation dont une divulgation défendable a besoin.
• Risques sans mesures d'atténuation ni responsables — entrées de registre sans plan de traitement, ou sans personne responsable.
• Engagements sans responsables — promesses suivies auxquelles personne n'est associé.
• Questions obligatoires sans réponse — champs de questionnaire obligatoires encore vides.
• Ensembles de preuves périmés — preuves de recherche/collecte qui n'ont pas été touchées dans une fenêtre définie.

Chaque constatation renvoie au dossier auquel elle appartient, de sorte que le rapport constitue une liste de travail, et non seulement un tableau de bord.

Les mêmes règles que la carte Vérification du dossier

Il s'agit de règles déterministes qui s'exécutent sur chaque locataire, que l'Assistance IA soit déployée ou non — aucune IA n'est requise pour produire ce rapport. Le même jeu de règles alimente également la carte Vérification du dossier dans la barre latérale Assistance IA de chaque dossier, de sorte qu'un coordonnateur travaillant sur un dossier et un gestionnaire parcourant l'ensemble du portefeuille observent toujours la même définition de « propre ». Lorsque l'Assistance IA est déployée, la carte propre à chaque dossier peut ajouter ses propres observations de cohérence facultatives par IA — des notes consultatives limitées à ce seul dossier, jamais prises en compte dans ce rapport à l'échelle du locataire.

Lecture de la bannière « en date du »

Hygiène des dossiers décrit une position actuelle, et non une activité à l'intérieur de la période que vous avez sélectionnée. Le panneau porte une bannière en date du plutôt que de restreindre ses constatations à une plage de dates — un caviardage à qui il manque sa citation d'exemption depuis le mois dernier constitue encore un écart aujourd'hui, et le filtrer par date irait à l'encontre de l'objectif même d'un contrôle d'hygiène.

Utilisation de ce rapport

Travaillez-le comme un contrôle qualité traite n'importe quelle liste de travail : choisissez une catégorie de constatation, ouvrez chaque dossier signalé à partir du lien, puis corrigez ou rejetez ce que vous trouvez. Comme les mêmes règles s'exécutent également à l'intérieur de la carte Vérification du dossier propre à chaque dossier, résoudre une constatation à cet endroit l'efface de ce rapport lors de la prochaine consultation — il n'y a rien de séparé à réconcilier.

Pages connexes

• Rapports — le menu des rapports depuis lequel ce rapport s'ouvre.
• Demander à AccessPoint (assistant de dossier) — le panneau Assistance IA du dossier, où se trouve la carte Vérification du dossier que ces règles alimentent également.
• Détails du risque — où sont définis le responsable et l'atténuation d'un risque signalé.
• Engagements — la vue complémentaire indiquant si les promesses suivies sont tenues.