Générateur de rapports personnalisés

Lorsqu'un rapport prédéfini ne répond pas à votre question, le Générateur de rapports personnalisés vous permet d'en créer un à partir de zéro — sans SQL. Il s'ouvre sous la forme d'un large panneau avec un catalogue de champs à gauche et une zone de configuration et d'aperçu à droite.

Créer un rapport

1. Choisissez un sujet dans Rapport sur (par exemple Demandes ou Consultations). Le catalogue de gauche répertorie les champs de ce sujet, regroupés par catégorie, avec une zone de recherche.
2. Regroupez, mesurez ou filtrez chaque champ à l'aide des icônes qui lui sont associées :
   • Regroupez par un champ pour en faire les lignes de votre rapport.
   • Ajoutez un champ comme Mesure — un compte, une somme, une moyenne, un minimum ou un maximum.
   • Ajoutez un champ comme Filtre. Les champs exposant des renseignements personnels sur le demandeur sont signalés par une icône d'œil rouge.
3. Configurez chaque élément — choisissez l'agrégation d'une mesure, une granularité de date (jour, semaine, mois, trimestre ou année) pour un regroupement par date, ainsi qu'un opérateur et une valeur pour un filtre. Les filtres de date proposent des plages relatives telles que Ce mois-ci ou Les 90 derniers jours.
4. Choisissez une visualisation — Tableau, Barres, Courbes ou Secteurs.
5. Cliquez sur Exécuter pour afficher un aperçu. Les résultats volumineux sont plafonnés et signalés par un avis « affichage des N premières lignes » — ajoutez des filtres pour restreindre le résultat.
6. Cliquez sur Exporter vers Excel pour télécharger le résultat complet.

Lorsque votre rapport utilise un seul filtre de date relatif avec une période antérieure nommée (ce mois-ci ou cette année), un bouton bascule Comparer apparaît et affiche la période précédente avec les écarts par mesure.

Enregistrer et partager

• Cliquez sur Enregistrer pour nommer le rapport et, éventuellement, ajouter une description.
• Activez Partager avec tout le monde dans le locataire pour en faire un rapport partagé ; sinon, il reste privé et réservé à vous seul.
• Les rapports enregistrés se chargent depuis le menu déroulant Rapports enregistrés ; les rapports partagés portent la mention « (partagé) ».
• Vous pouvez mettre à jour ou Supprimer les rapports dont vous êtes propriétaire.

Le changement de sujet conserve intelligemment les sélections compatibles — par exemple, un regroupement des demandes par complexité est préservé lors du passage aux consultations — et Effacer le rapport repart de zéro. Les définitions de rapport sont stockées de manière neutre en langue, de sorte qu'un rapport partagé s'affiche correctement dans la langue de chaque utilisateur.