Vues enregistrées du tableau de bord — création, modification et changement entre les configurations enregistrées de colonnes, filtres et tri d'un tableau de bord
Last updated: July 12, 2026 by Steve
Vues du tableau de bord
Les vues vous permettent de regrouper un ensemble de filtres, de colonnes, un ordre de tri et un regroupement sous un onglet nommé, afin de pouvoir revenir en un clic à une tranche de travail du registre. Sur le tableau de bord des demandes, les onglets de vue apparaissent dans la barre d'outils entre le bouton Nouveau et la zone de recherche, et votre locataire dispose par défaut d'une vue Toutes les demandes.
Ce qu'une vue enregistre
Une vue capture l'état complet de la grille :
- Filtres — les sélections effectuées dans la barre de filtres (statut, priorité, type de demande, agent assigné, champs personnalisés)
- Colonnes — les colonnes affichées et leur ordre
- Tri — l'ordre de tri appliqué à la grille
- Regroupement — la colonne de regroupement choisie dans le menu Options de vue (⋯)
Création d'une vue
- Configurez la grille comme vous le souhaitez — appliquez des filtres, choisissez et ordonnez les colonnes, sélectionnez un regroupement et un tri.
- Ouvrez le menu Options de vue (⋯) et choisissez Nouvelle vue.
- Nommez la vue.
- Déterminez si elle est personnelle (vous seul) ou partagée (tous les utilisateurs du locataire).
- Enregistrez. La vue apparaît sous forme de nouvel onglet dans la barre d'outils.
Basculer entre les vues
Cliquez sur un onglet de vue pour appliquer ses filtres, colonnes, tri et regroupement en un clic.
Modification et suppression des vues
Utilisez les commandes de modification et de suppression d'un onglet pour renommer ou retirer une vue. La suppression de la vue active vous ramène à la vue par défaut.
Vues personnelles et partagées
- Les vues personnelles ne sont visibles que par vous.
- Les vues partagées sont visibles par tous les utilisateurs du locataire. Les administrateurs peuvent gérer les vues partagées pour l'ensemble du bureau.
Vues sur d'autres écrans
L'espace de travail Documents prend également en charge les vues enregistrées : son état de filtres, de tri et de colonnes peut être capturé sous forme de vue — privée ou partagée avec le locataire — puis rouverte à partir du menu déroulant Vues.