Korrespondenzdatensatz — eine protokollierte oder generierte Kommunikation mit dem Antragsteller und ihr Thread
Last updated: July 12, 2026 by Steve
Korrespondenz
Jede an eine Anfrage gebundene Kommunikation — ob in AccessPoint verfasst, aus Outlook erfasst oder von Hand protokolliert — öffnet sich im Korrespondenzdetail-Panel. Es ist der einzige Datensatz für einen Brief, eine E-Mail oder einen Anruf und enthält die Zusammenfassung des jeweiligen Elements, Anhänge, den Nachverfolgungsstatus und einen internen Notiz-Thread. Sie erreichen einen Datensatz über die Registerkarte Antragsteller einer Anfrage oder, bei Drittparteimitteilungen, über eine Konsultation.
Die Kopfzeile lesen
Die Kopfzeile zeigt Kennzeichnungen für:
- Richtung — eingehend oder ausgehend
- Kanal — E-Mail, Telefon, Brief und so weiter
- Das Kommunikationsdatum
- Den Drittparteinamen (auf der Konsultationsspur)
- Sendestatus — Gesendet oder Fehlgeschlagen, bei Editor-Datensätzen
- Eine Nachverfolgungs-Kennzeichnung, wenn eine aussteht
Eine Herkunftszeile erfasst, wer das Element gesendet oder hinzugefügt hat, wann und aus welcher Vorlage es stammt.
Die Zusammenfassung bearbeiten
Öffnen Sie Zusammenfassung bearbeiten, um die Richtung, den Kanal, das Datum und den Notiz-/Zusammenfassungstext zu ändern. Nicht gespeicherte Bearbeitungen sind geschützt, wenn Sie abbrechen.
Anhänge
Verwalten Sie Anhänge über das Panel: verknüpfte Dateien anzeigen, herunterladen und in der Vorschau ansehen sowie zusätzliche hochladen. In PDF konvertierbare Dateien werden direkt in der Vorschau angezeigt.
Nachverfolgung verfolgen
Verwenden Sie die Nachverfolgungs-Steuerelemente, damit nichts durchrutscht:
- Schalten Sie Nachverfolgung erforderlich ein.
- Legen Sie ein Fälligkeitsdatum und eine Notiz fest. Das Element erscheint dann auf Ihrer Liste „Mein Tag“ — siehe Benachrichtigungen.
- Klicken Sie auf Als erledigt markieren, wenn es bearbeitet ist.
Der Notiz-Thread
Notizen anhängen fügt einem reinen Anhänge-Thread internen Kontext hinzu. Notizen werden niemals bearbeitet oder gelöscht, sodass der Thread ein dauerhafter Datensatz darüber bleibt, wie die Kommunikation gehandhabt wurde.
Einen Datensatz löschen
Das Löschen ist auf die gleiche Weise geschützt wie bei Konsultationen: Einträge mit Anhängen, Notizen oder einem gesendeten Editor-Datensatz können nicht gelöscht werden, und das Panel zeigt den Grund an.