Korespondencja

Każda komunikacja powiązana z wnioskiem — niezależnie od tego, czy została utworzona w AccessPoint, przechwycona z Outlook, czy zarejestrowana ręcznie — otwiera się w panelu szczegółów korespondencji. Jest to pojedynczy rekord dla jednego listu, wiadomości e-mail lub rozmowy telefonicznej, zawierający podsumowanie danej pozycji, załączniki, status dalszych działań oraz wewnętrzny wątek notatek. Do rekordu można przejść z karty Wnioskodawca wniosku lub, w przypadku zawiadomień dla stron trzecich, z poziomu konsultacji.

Odczytywanie nagłówka

Nagłówek zawiera etykiety dotyczące:

• Kierunku — przychodząca lub wychodząca
• Kanału — e-mail, telefon, list itd.
• Daty komunikacji
• Nazwy strony trzeciej (na torze konsultacji)
• Statusu wysyłki — Wysłano lub Niepowodzenie, w przypadku rekordów utworzonych w edytorze
• Flagi dalszych działań, gdy takie są jeszcze do wykonania

Wiersz pochodzenia zawiera informację o tym, kto wysłał lub dodał daną pozycję, kiedy to zrobił oraz z jakiego szablonu skorzystano.

Edycja podsumowania

Otwórz Edytuj podsumowanie, aby zmienić kierunek, kanał, datę oraz tekst notatek/podsumowania. W przypadku anulowania niezapisane zmiany są zabezpieczone przed utratą.

Załączniki

Zarządzaj załącznikami bezpośrednio z panelu: przeglądaj, pobieraj i wyświetlaj podgląd dowolnych powiązanych plików oraz przesyłaj kolejne. Pliki, które można przekonwertować do formatu PDF, wyświetlają podgląd bezpośrednio w miejscu.

Śledzenie dalszych działań

Korzystaj z elementów sterujących dalszymi działaniami, aby o niczym nie zapomnieć:

1. Włącz przełącznik Wymagane dalsze działanie.
2. Ustaw termin i dodaj notatkę. Pozycja pojawi się wówczas na liście Mój dzień — zobacz Powiadomienia.
3. Kliknij Oznacz jako wykonane, gdy sprawa zostanie załatwiona.

Wątek notatek

Dopisz notatkę dodaje wewnętrzny kontekst do wątku, do którego można wyłącznie dopisywać. Notatki nigdy nie są edytowane ani usuwane, dzięki czemu wątek pozostaje trwałym zapisem sposobu obsługi danej komunikacji.

Usuwanie rekordu

Usuwanie jest zabezpieczone w taki sam sposób jak w przypadku konsultacji: pozycji zawierających załączniki, notatki lub wysłany rekord utworzony w edytorze nie można usunąć, a panel wyświetla przyczynę.