Erforderliche Prüfungen – Zuordnung von Prüfworkflow-Vorlagen zu Auslösephasen bei Anträgen, Bewertungen, Vorfällen und Beschwerden
Last updated: July 12, 2026 by Steve
Erforderliche Prüfungen
Erforderliche Prüfungen verknüpfen eine Prüfworkflow-Vorlage mit einem Falltyp und einer Auslösephase, sodass die Prüfung entweder automatisch gestartet wird, wenn ein Datensatz diese Phase erreicht, oder als verpflichtender Checklisteneintrag aufgeführt wird, ohne den der Datensatz nicht abgeschlossen werden kann. So erzwingen Sie – je Antragstyp oder je Bewertungs-, Vorfall- oder Beschwerdevorlage –, dass eine Prüfung wie die Rechtsprüfung erfolgen muss, bevor ein Datensatz finalisiert wird.
Wo Sie es finden
Öffnen Sie den Einstellungs-Hub und wählen Sie Erforderliche Prüfungen in der Gruppe Zusammenarbeit & Prüfungen neben Prüfungstypen und Prüfworkflows.
Was eine Zuordnung definiert
| Feld | Was es steuert |
|---|---|
| Eigentümer (Falltyp) | Der Falltyp, an den die Anforderung geknüpft ist – ein Antragstyp, eine Bewertungsvorlage, eine Vorfallvorlage oder eine Beschwerdevorlage |
| Prüfworkflow-Vorlage | Die auszuführende Workflow-Kette |
| Auslösephase | Die Phase, deren Eintritt die Prüfung automatisch startet (leer = nur manueller Start) |
| Erforderlich | Wenn aktiviert, kann der Fall nicht abgeschlossen werden, solange die Prüfung noch offen ist |
| Sortierreihenfolge | Anzeigereihenfolge in der Checkliste der erforderlichen Prüfungen |
Abgedeckte Fallbereiche
Erforderliche Prüfungen erstrecken sich über die vier Ankerbereiche für Prüfungen: Anträge, Datenschutzbewertungen, Vorfälle und Beschwerden. Jede Zuordnung verknüpft einen Falltyp aus einem dieser Bereiche mit einer Workflow-Vorlage.
Wie es das Verhalten der Endbenutzer beeinflusst
- Im Dialog Prüfung starten auf einem Falldatensatz listet eine Checkliste Erforderliche Prüfungen die Vorlagen auf, die dieser Datensatztyp vorschreibt; jede Zeile verfügt über ein eigenes Prüfung starten, um sie vorausgewählt zu starten.
- Der Datensatz kann weder weitergeführt noch abgeschlossen werden, bis jede erforderliche Prüfung auf Abgeschlossen steht.
- Wenn eine Auslösephase festgelegt ist, löst der Eintritt des Datensatzes in diese Phase die Prüfung automatisch aus – ein manueller Start ist nicht erforderlich.
Wie Prüfer die daraus resultierenden Schritte übernehmen, erfahren Sie im Dashboard „Meine Prüfungen".
Tipps
- Markieren Sie eine Zuordnung als Erforderlich für gesetzliche oder richtlinienbedingte Schranken; belassen Sie sie optional für beratende Prüfungen, die Sie anbieten, aber nicht erzwingen möchten.
- Legen Sie eine Auslösephase fest, um den manuellen Schritt zu entfernen und sicherzustellen, dass die Prüfung rechtzeitig startet.
- Ordnen Sie die Checkliste so an, dass die wichtigste Prüfung zuerst erscheint.