Antragstellerkontakt

Ein Kontakt ist der wiederverwendbare Datensatz für eine Person, die Anträge stellt. Er enthält ihre Identität und Sprache, ihre Gebührenkategorie und Verifizierung, ihre Limits für aktive Anträge sowie jede Feststellung als mutwillig und schikanös (F&V) — all dies begleitet die Person bei jedem Antrag, den sie stellt. Öffnen Sie einen Kontakt über die Registerkarte Antragsteller des Arbeitsbereichs „Kontakte" oder über einen Deep-Link aus einem Bericht; der Detailbereich ist eine leseorientierte Detailansicht, die sich über Ihre aktuelle Tätigkeit legt.

Hinzufügen oder Bearbeiten eines Kontakts

1. Klicken Sie auf der Registerkarte „Antragsteller" auf Antragsteller hinzufügen (oder auf das Stift-Symbol in einer Zeile, um sie zu bearbeiten).
2. Füllen Sie den Abschnitt Identität aus: Anzeigename (erforderlich), Vor- und Nachname, Anrede, Kontaktkategorie, primäre E-Mail-Adresse, alternative E-Mail-Adressen (eine pro Zeile), Telefon, Postanschrift und bevorzugte Sprache.
3. Legen Sie unter Antragstellerkategorie die Gebühren-/Verifizierungskategorie fest; wenn Sie sie bestätigt haben, aktivieren Sie Kategorie verifiziert und erfassen Sie Verifizierungsnotizen.
4. Wählen Sie unter Zugehörigkeit die Institution, der die Person angehört, und ihre dortige Rolle sowie etwaige Notizen aus.
5. Konfigurieren Sie Ablaufsteuerung und Mutwillig & schikanös wie unten beschrieben.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Gebührenkategorie und Verifizierung

Die Antragstellerkategorie legt die Gebühren-/Verifizierungskategorie fest, die in der Volumenberichterstattung verwendet wird. Aktivieren Sie Kategorie verifiziert erst, wenn Sie die Kategorie des Antragstellers bestätigt haben, und halten Sie in den Verifizierungsnotizen fest, warum.

Limits für aktive Anträge (Ablaufsteuerung)

Der Abschnitt Ablaufsteuerung begrenzt, wie viele Anträge dieser Kontakt gleichzeitig aktiv haben darf:

• Limitmodus ist dreistufig: Erben (den Mandantenstandard aus den Einstellungen verwenden), Benutzerdefiniert (eine eigene Zahl festlegen) oder Keine (keine Obergrenze).
• Wenn Sie Benutzerdefiniert wählen, geben Sie den Grenzwert und einen Haltegrund ein — den Grund für die Fristunterbrechung, der die rechtliche Grundlage für das Zurückstellen von Anträgen über der Obergrenze bildet.
• Wählen Sie eine Aktivierungsrichtlinie: Sofort (das System aktiviert automatisch den nächsten zurückgestellten Antrag, sobald ein Platz frei wird) oder Manuell (ein Koordinator gibt sie aus der Eingangswarteschlange frei).

Ein Antrag muss außerdem die Obergrenze der Institution einhalten, bevor er aktiviert wird. Wenn Sie beim Speichern ein Limit anheben, werden alle zurückgestellten Anträge, die nun hineinpassen, automatisch freigegeben, und eine Bestätigung teilt Ihnen mit, wie viele.

Mutwillig und schikanös

Aktivieren Sie im Abschnitt Mutwillig & schikanös die Markierung und erfassen Sie die rechtliche Grundlage (eine Auswahl aus den Rechtsgrundlagen), einen oder mehrere konfigurierbare Gründe sowie Notizen. Die Feststellung betrifft den Antragsteller, daher erscheint sie auf der Kontaktkarte und kann in der Liste gefiltert werden; sie blockiert Anträge nicht von sich aus. Wenn ein Kontakt markiert ist, zeigt der Detailbereich ein auffälliges Warnbanner mit der rechtlichen Grundlage, dem Datum der Feststellung und den Notizen an.

Institution und Verlauf

Der Abschnitt Institution & Verlauf des Detailbereichs zeigt die aktuelle Institution (mit einer Schaltfläche Institution öffnen) sowie eine Zeitleiste vergangener Zugehörigkeiten. Manager erhalten ein Steuerelement Institution ändern, das den vorherigen Zeitraum abschließt und einen neuen eröffnet. Der Abschnitt Aktivität fasst die Gesamtzahl sowie die Anzahl aktiver, zurückgestellter und geschlossener Anträge und das effektive Limit für aktive Anträge zusammen (mit einem Hinweis, wenn es aus dem Mandantenstandard stammt), und die Liste Anträge blättert durch die Anträge des Kontakts — klicken Sie auf einen, um ihn zu öffnen.

Zusammenführen eines doppelten Kontakts

Wenn Sie einen Kontakt öffnen, dessen E-Mail-Adresse oder Name mit einem anderen übereinstimmt, erscheint oben auf der Karte ein Banner mögliches Duplikat als schneller Einstieg in die Zusammenführung. Beim Zusammenführen werden alle Anträge und der Verlauf auf den beibehaltenen Datensatz übertragen und ein Tombstone hinterlassen, damit alte Links weiterhin auflösbar sind. Sie können auch im Arbeitsbereich „Kontakte" in großen Mengen nach Duplikaten suchen.