Benutzerdefinierter Berichtsgenerator

Wenn ein vordefinierter Bericht Ihre Frage nicht beantwortet, können Sie mit dem Benutzerdefinierten Berichtsgenerator einen Bericht von Grund auf neu erstellen – ganz ohne SQL. Er öffnet sich als breiter Bereich mit einem Feldkatalog auf der linken Seite und einem Konfigurations- und Vorschaubereich auf der rechten Seite.

Einen Bericht erstellen

1. Wählen Sie ein Thema unter Bericht über (zum Beispiel Anträge oder Konsultationen). Der Katalog auf der linken Seite listet die Felder dieses Themas auf, nach Kategorie gruppiert und mit einem Suchfeld.
2. Gruppieren, messen oder filtern Sie jedes Feld über die zugehörigen Inline-Symbole:
   • Gruppieren Sie nach einem Feld, um es zu den Zeilen Ihres Berichts zu machen.
   • Fügen Sie ein Feld als Kennzahl hinzu – Anzahl, Summe, Durchschnitt, Minimum oder Maximum.
   • Fügen Sie ein Feld als Filter hinzu. Felder, die personenbezogene Daten des Antragstellers offenlegen, sind mit einem roten Augensymbol gekennzeichnet.
3. Konfigurieren Sie jedes Element – wählen Sie die Aggregation für eine Kennzahl, ein Datumsintervall (Tag, Woche, Monat, Quartal oder Jahr) für eine Datumsgruppierung sowie einen Operator und einen Wert für einen Filter. Datumsfilter bieten relative Zeiträume wie Dieser Monat oder Letzte 90 Tage.
4. Wählen Sie eine Visualisierung – Tabelle, Balkendiagramm, Liniendiagramm oder Kreisdiagramm.
5. Klicken Sie auf Ausführen, um eine Vorschau anzuzeigen. Große Ergebnismengen werden begrenzt und mit dem Hinweis „Die ersten N Zeilen werden angezeigt" gekennzeichnet – fügen Sie Filter hinzu, um das Ergebnis einzugrenzen.
6. Klicken Sie auf Nach Excel exportieren, um das vollständige Ergebnis herunterzuladen.

Wenn Ihr Bericht einen einzelnen relativen Datumsfilter mit einem benannten Vorzeitraum verwendet (dieser Monat oder dieses Jahr), erscheint ein Umschalter Vergleichen, der den vorherigen Zeitraum mit Differenzen je Kennzahl anzeigt.

Speichern und Teilen

• Klicken Sie auf Speichern, um den Bericht zu benennen und optional eine Beschreibung hinzuzufügen.
• Aktivieren Sie Mit allen im Tenant teilen, um daraus einen geteilten Bericht zu machen; andernfalls bleibt er für Sie privat.
• Gespeicherte Berichte werden über das Dropdown-Menü Gespeicherte Berichte geladen; geteilte Berichte sind mit „(geteilt)" gekennzeichnet.
• Sie können Berichte, die Ihnen gehören, aktualisieren oder löschen.

Der Wechsel des Themas behält kompatible Auswahlen intelligent bei – die Gruppierung von Anträgen nach Komplexität bleibt beispielsweise bei einem Wechsel zu Konsultationen erhalten – und Bericht zurücksetzen beginnt von vorn. Berichtsdefinitionen werden sprachneutral gespeichert, sodass ein geteilter Bericht in der Sprache jedes Benutzers korrekt dargestellt wird.