Antragstellerinstitution

Eine Institution ist der wiederverwendbare Datensatz für eine Organisation — ein Medienunternehmen, eine Anwaltskanzlei, einen Interessenverband oder ein Unternehmen —, der Antragstellerkontakte zugeordnet werden können. Sie trägt die Identität der Organisation, ihre eigene Obergrenze für aktive Anträge und eine Zusammenfassung der von den zugeordneten Personen gestellten Anträge. Öffnen Sie eine Institution über die Registerkarte Institutionen des Arbeitsbereichs „Kontakte".

Hinzufügen oder Bearbeiten einer Institution

1. Klicken Sie auf der Registerkarte „Institutionen" auf Institution hinzufügen (oder auf das Stift-Symbol in einer Zeile, um sie zu bearbeiten).
2. Erfassen Sie Name, offiziellen Namen, Website, Adresse, Telefon, E-Mail und Kategorie der Organisation sowie etwaige Notizen.
3. Legen Sie das eigene Limit für aktive Anträge der Institution fest.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Organisationsidentität

Ein Institutionsdatensatz enthält Name, offiziellen Namen, Website, Adresse, Telefon, E-Mail, Kategorie und Notizen als Freitext. Diese identifizieren die Organisation über jeden ihr zugeordneten Kontakt hinweg.

Zugeordnete Antragsteller

Beim Öffnen einer Institution werden ihre Details und die Liste der zugeordneten Antragsteller angezeigt — klicken Sie auf einen Kontakt, um zu dieser Person zu springen. Der Bereich listet außerdem die eigenen Anträge der Institution und die zusammengefassten Zählungen auf.

Obergrenzen für aktive Anträge

Eine Institution trägt ihr eigenes Limit für aktive Anträge, getrennt von dem jedes Kontakts. Ein Antrag muss sowohl die Obergrenze des Kontakts als auch die der Institution einhalten, bevor er aktiviert wird, sodass eine Organisation, die häufig Anträge stellt, als Ganzes gedrosselt werden kann, selbst wenn keine einzelne Person ihr Limit überschreitet. Kontakte legen ihre eigenen Limits im Kontaktdatensatz fest; die Eingangswarteschlange zeigt, was derzeit zurückgestellt ist.

Archivieren einer Institution

Institutionen, auf die Anträge verweisen, können nicht endgültig gelöscht werden; archivieren Sie sie stattdessen. Archivierte Institutionen verschwinden aus Auswahllisten und der Standardliste, bleiben aber für Kontakte auswählbar, die ihnen bereits zugeordnet sind, und der Umschalter Archivierte anzeigen blendet sie wieder ein. Durch Archivieren nehmen Sie ein doppeltes oder aufgelöstes Unternehmen außer Betrieb und bewahren zugleich den darauf verweisenden Verlauf. Um doppelte Personen zusammenzuführen, führen Sie stattdessen deren Kontaktdatensätze zusammen.