Dashboard-Ansichten (Admin) – Verwaltung der mandantenweit geteilten gespeicherten Ansichten, die über die Entitäts-Dashboards hinweg erscheinen
Last updated: July 12, 2026 by Steve
Dashboard-Ansichten
In diesem Administratorbereich verwalten Sie die mandantenweit geteilten gespeicherten Ansichten, die alle in Ihrer Organisation über die Entitäts-Dashboards hinweg sehen – Anträge, Zuweisungen, Aufgaben, Prüfungen und die weiteren Register. Er ist das administrative Gegenstück zu den persönlichen Ansichten, die Benutzer für sich selbst erstellen: Hier kuratieren Sie den geteilten Satz für den gesamten Mandanten, indem Sie Ansichten umbenennen, neu anordnen und ausmustern, sodass sich jedes Dashboard mit einem übersichtlichen, konsistenten Satz von Registerkarten öffnet.
Wo Sie es finden
Öffnen Sie Einstellungen in der App-Symbolleiste und wählen Sie Dashboard-Ansichten. Dies ist der Bereich zur Ansichtsverwaltung für Administratoren; er befindet sich bei den anderen Bereichen zur Dashboard- und Berichtskonfiguration. Die Verwaltung geteilter Ansichten erfordert die Berechtigung ConfigurationManage.
Was Sie hier verwalten
- Der Katalog geteilter Ansichten – jede Ansicht, die mandantenweit geteilt wurde, aufgelistet je Entitäts-Dashboard.
- Umbenennen einer geteilten Ansicht, damit ihre Registerkartenbezeichnung für alle klar lesbar ist.
- Neu anordnen geteilter Ansichten, um die Reihenfolge zu steuern, in der ihre Registerkarten in der Dashboard-Symbolleiste erscheinen.
- Entfernen einer geteilten Ansicht, die nicht mehr nützlich ist.
Geteilte vs. persönliche Ansichten
| Persönliche Ansicht | Geteilte Ansicht | |
|---|---|---|
| Wer sie sieht | Nur der Benutzer, der sie erstellt hat | Alle im Mandanten |
| Wer sie verwaltet | Der Eigentümer, am Dashboard | Administratoren, über diesen Bereich |
| Wo sie erstellt wird | Von jedem Benutzer am Dashboard | Aus der Ansicht eines Benutzers hochgestuft, dann hier kuratiert |
Einzelne Benutzer erstellen und wechseln Ansichten direkt am Dashboard – siehe Dashboard-Ansichten im Benutzerhandbuch dazu, wie ein Benutzer eine Ansicht speichert und anwendet. Ein Benutzer mit entsprechender Berechtigung kann eine Ansicht mandantenweit teilen; nach dem Teilen wird sie Teil des Katalogs, den Sie hier verwalten.
Tipps
- Kuratieren Sie pro Dashboard einen kleinen, gut benannten Satz geteilter Ansichten – sie legen die standardmäßigen Arbeitsausschnitte für die gesamte Organisation fest, daher zählt Klarheit mehr als Vollständigkeit.
- Das Neuanordnen hier ändert die Registerkartenreihenfolge, die Benutzer sehen; setzen Sie daher die am häufigsten genutzte geteilte Ansicht an die erste Stelle.