Korrespondens

Varje kommunikation kopplad till en begäran – oavsett om den skapats i AccessPoint, hämtats från Outlook eller loggats manuellt – öppnas i panelen för korrespondensdetaljer. Det är den enskilda posten för ett brev, ett e-postmeddelande eller ett telefonsamtal, och innehåller postens sammanfattning, bilagor, uppföljningsstatus och en intern anteckningstråd. Du når en post via fliken Sökande på en begäran eller, för tredjepartsunderrättelser, från en konsultation.

Läsa sidhuvudet

Sidhuvudet visar märken för:

• Riktning – inkommande eller utgående
• Kanal – e-post, telefon, brev och så vidare
• Kommunikationsdatumet
• Tredjepartens namn (i konsultationsspåret)
• Sändningsstatus – Skickat eller Misslyckades, för poster från skrivfönstret
• En flagga för uppföljning när en sådan är utestående

En ursprungsrad anger vem som skickade eller lade till posten, när, och vilken mall den kom från.

Redigera sammanfattningen

Öppna Redigera sammanfattning för att ändra riktning, kanal, datum och anteckningar/sammanfattningstext. Osparade ändringar skyddas om du avbryter.

Bilagor

Hantera bilagor från panelen: visa, ladda ner och förhandsgranska länkade filer, och ladda upp fler. Filer som kan konverteras till PDF förhandsgranskas direkt på plats.

Spåra uppföljning

Använd uppföljningskontrollerna så att inget faller mellan stolarna:

1. Växla Uppföljning krävs.
2. Ange ett förfallodatum och en anteckning. Posten visas då i din lista Min dag – se Aviseringar.
3. Klicka på Markera som klar när den är hanterad.

Anteckningstråden

Lägg till anteckning tillför intern kontext till en tråd där man endast kan lägga till, aldrig redigera. Anteckningar redigeras eller raderas aldrig, så tråden förblir en varaktig dokumentation av hur kommunikationen hanterades.

Radera en post

Radering skyddas på samma sätt som för konsultationer: poster som har bilagor, anteckningar eller en skickad post från skrivfönstret kan inte raderas, och panelen visar orsaken.