Bewertungsbericht

Der Bewertungsbericht ist die Analyseansicht Ihres PIA-/AIA-Programms — wie viele Bewertungen im Zeitraum durch die Pipeline gelaufen sind, in welchem Status sie sich gerade befinden und ob sie ihre Fälligkeitstermine einhalten. Wie bei den anderen festen Berichten wird jede Kennzahl aus denselben Live-Bewertungsdatensätzen berechnet, mit denen Sie tagtäglich arbeiten.

Was dieser Bericht zeigt

• Aufkommen — wie viele Bewertungen (PIA, AIA und alle weiteren für Ihren Mandanten konfigurierten Typen) im gewählten Zeitraum eröffnet wurden.
• Statusverteilung — eine Aufschlüsselung der Bewertungen nach aktuellem Status (zum Beispiel in Bearbeitung, in Prüfung, in Kraft oder geschlossen), dargestellt als Anzahlen und Prozentwerte.
• Termintreue — wie sich Bewertungen im Zeitraum im Vergleich zu ihren Fälligkeitsterminen entwickeln, dieselbe fristgerecht-gegenüber-verspätet-Perspektive, die die anderen festen Berichte für Anträge verwenden.

Diesen Bericht verwenden

• Verwenden Sie oben im Bereich die Zeitraumauswahl, um den Berichtszeitraum festzulegen; bearbeiten Sie den Zeitraum inline und klicken Sie auf Anwenden, um die Zahlen zu aktualisieren.
• Wo der Bericht dies unterstützt, verwenden Sie Vergleichen, um die Zahlen des vorherigen Zeitraums neben denen des aktuellen zu sehen.
• Klicken Sie auf Nach Excel exportieren, um die Zahlen weiterzuverarbeiten oder in einen Jahresbericht einzubinden.
• Heften Sie den Bericht als Live-Kachel an Mein Tag an. Die Bewertungskachel fügt über die Zeitraumzahlen hinaus ein vorausschauendes Signal hinzu: seit 30+ Tagen stockende Bewertungen ohne Bewegung, damit alternde Arbeit zwischen den Berichtszyklen nicht unbemerkt bleibt.

Verwandte Seiten

• Berichte — das Menü, aus dem dieser Bericht gestartet wird, und wie die gemeinsame Zeitraumauswahl funktioniert.
• Bewertungsdetails — der zugrunde liegende Datensatz, den dieser Bericht zusammenfasst.
• Benutzerdefinierte Berichte & Report Studio — erstellen Sie Ihre eigenen Bewertungsaufschlüsselungen, falls dieser feste Bericht Ihre Frage nicht beantwortet.