Dashboardvyer

Vyer låter dig samla en uppsättning filter, kolumner, sorteringsordning och gruppering under en namngiven flik, så att du med ett klick kan återgå till en specifik delmängd av registret. På Förfrågningsöversikten visas vyflikarna i verktygsfältet mellan knappen Ny och sökfältet, och din klientorganisation levereras med Alla förfrågningar som standardflik.

Vad en vy sparar

En vy fångar rutnätets fullständiga tillstånd:

• Filter — valen som gjorts i filterraden (status, prioritet, förfrågningstyp, tilldelad handläggare, anpassade fält)
• Kolumner — vilka kolumner som visas och i vilken ordning
• Sortering — sorteringsordningen som tillämpas på rutnätet
• Gruppering — grupperingskolumnen som valts i menyn Visningsalternativ (⋯)

Skapa en vy

1. Ställ in rutnätet som du vill ha det — tillämpa filter, välj och ordna kolumner, ange gruppering och sortering.
2. Öppna menyn Visningsalternativ (⋯) och välj Ny vy.
3. Namnge vyn.
4. Bestäm om den ska vara personlig (endast du) eller delad (alla i klientorganisationen).
5. Spara. Vyn visas som en ny flik i verktygsfältet.

Växla mellan vyer

Klicka på en vyflik för att med ett klick tillämpa dess filter, kolumner, sortering och gruppering.

Redigera och ta bort vyer

Använd flikens redigerings- och borttagningsfunktioner för att byta namn på eller ta bort en vy. Om du tar bort den aktiva vyn återgår du till standardvyn.

Personliga och delade vyer

• Personliga vyer är synliga endast för dig.
• Delade vyer är synliga för alla i klientorganisationen. Administratörer kan hantera delade vyer för hela kontoret.

Vyer på andra skärmar

Dokumentarbetsytan stöder också sparade vyer: dess tillstånd för filter, sortering och kolumner kan sparas som en vy — privat för dig eller delad med klientorganisationen — och öppnas igen från rullgardinsmenyn Vyer.