Taxonomias de categorias de requerentes — listas de classificação traduzíveis para os contactos de requerentes e as respetivas instituições
Last updated: July 12, 2026 by Steve
Taxonomias de Categorias de Requerentes
As taxonomias de categorias de requerentes são as listas de classificação que descrevem que tipo de contacto ou instituição é um requerente. Preenchem o campo Categoria num contacto de requerente e numa instituição de requerente, e determinam a faceta Categoria pela qual os utilizadores filtram na área de Requerentes. São listas de seleção comuns e traduzíveis, geridas por si — substituíram as antigas enumerações de tipo fixas, pelo que pode atribuir-lhes nomes e organizá-las de acordo com a forma como o seu gabinete pensa sobre os seus requerentes.
Onde Encontrá-lo
Abra Definições na barra de ferramentas da aplicação e escolha a área Categorias de Contactos e Instituições no grupo Requerentes. O painel segue o padrão habitual de lista mais editor: uma lista das categorias existentes com Adicionar, um formulário de edição em linha e uma proteção de eliminação que impede a remoção de uma categoria ainda em utilização.
As Duas Taxonomias
Existem aqui duas listas independentes:
| Taxonomia | Classifica | Onde aparece |
|---|---|---|
| Categorias de contactos | Contactos individuais de requerentes (pessoas) | O campo Categoria na secção Identidade de um contacto; a faceta Categoria na lista de Requerentes |
| Categorias de instituições | Organizações requerentes (órgãos de comunicação social, escritórios de advocacia, grupos de defesa de direitos) | O campo Categoria numa instituição; a lista de Instituições |
Gestão de Categorias
- Adicionar — clique em Adicionar, introduza o nome, forneça as traduções para cada um dos idiomas ativos do seu inquilino e guarde.
- Editar — abra uma categoria para alterar o nome ou as traduções.
- Remover — elimine uma categoria que já não seja necessária. A proteção de eliminação impede a remoção enquanto a categoria ainda estiver atribuída a um contacto ou instituição.
Uma vez que as etiquetas de categoria são campos traduzíveis, cada utilizador vê a categoria no seu próprio idioma ativo.
Distinção das Categorias de Taxa
Estas taxonomias são apenas classificações descritivas — não têm lógica de taxas ou de relatórios associada. A classificação de taxa/verificação utilizada nos relatórios de volume (comunicação social, público, empresa e semelhantes) é configurada separadamente em Categorias de Requerentes. Não confunda as duas: utilize as taxonomias para descrever quem é o requerente, e as categorias de taxa para determinar como um pedido é contabilizado e cobrado.
Sugestões
- Importe um Pacote de Configuração para gerar um conjunto inicial e, em seguida, renomeie-o de acordo com a terminologia do seu gabinete.
- Mantenha cada lista curta e inequívoca — estas são filtros, pelo que uma taxonomia excessivamente extensa torna a faceta mais difícil de utilizar.