Taxonomías de categorías de solicitantes: listas de clasificación traducibles para los contactos de solicitantes y sus instituciones
Last updated: July 12, 2026 by Steve
Taxonomías de categorías de solicitantes
Las taxonomías de categorías de solicitantes son las listas de clasificación que describen qué tipo de contacto o institución es un solicitante. Rellenan el campo Categoría de un contacto de solicitante y de una institución de solicitante, e impulsan la faceta Categoría por la que los usuarios filtran en el área de Solicitantes. Son listas de selección ordinarias y traducibles que le pertenecen: sustituyeron a las antiguas enumeraciones de tipo fijas, de modo que puede nombrarlas y organizarlas para que coincidan con la forma en que su oficina concibe a sus solicitantes.
Dónde encontrarlo
Abra Configuración desde la barra de herramientas de la aplicación y elija el área Categorías de contactos e instituciones en el grupo Solicitantes. El panel sigue el patrón estándar de lista más editor: una lista de categorías existentes con Añadir, un formulario de edición en línea y una protección de eliminación que impide quitar una categoría que todavía está en uso.
Las dos taxonomías
Aquí hay dos listas independientes:
| Taxonomía | Clasifica | Dónde aparece |
|---|---|---|
| Categorías de contactos | Contactos de solicitantes individuales (personas) | El campo Categoría en la sección Identidad de un contacto; la faceta Categoría en la lista de Solicitantes |
| Categorías de instituciones | Organizaciones de solicitantes (medios de comunicación, bufetes de abogados, grupos de defensa) | El campo Categoría en una institución; la lista de Instituciones |
Gestión de categorías
- Añadir: haga clic en Añadir, introduzca el nombre, proporcione traducciones para cada uno de los idiomas activos de su inquilino y guarde.
- Editar: abra una categoría para cambiar su nombre o sus traducciones.
- Eliminar: elimine una categoría que ya no sea necesaria. La protección de eliminación impide quitarla mientras la categoría siga asignada a un contacto o institución.
Dado que las etiquetas de categoría son campos traducibles, cada usuario ve la categoría en su propio idioma activo.
Distintas de las categorías de tarifas
Estas taxonomías son únicamente clasificaciones descriptivas: no incluyen lógica de tarifas ni de informes. La clasificación de tarifa/verificación utilizada en los informes de volumen (medios, público, empresa y similares) se configura por separado en Categorías de solicitantes. No confunda ambas: use las taxonomías para describir quién es el solicitante y las categorías de tarifas para determinar cómo se cuenta y se cobra una solicitud.
Consejos
- Importe un paquete de configuración para generar un conjunto inicial y, a continuación, cámbieles el nombre según la terminología de su oficina.
- Mantenga cada lista corta y sin ambigüedades: son filtros, por lo que una taxonomía desmesurada dificulta el uso de la faceta.