Taxonomier för sökandekategorier — översättningsbara klassificeringslistor för sökandekontakter och deras institutioner
Last updated: July 12, 2026 by Steve
Taxonomier för sökandekategorier
Taxonomierna för sökandekategorier är de klassificeringslistor som beskriver vilken typ av kontakt eller institution en sökande är. De fyller fältet Kategori på en sökandekontakt och på en sökandeinstitution, och de styr facetten Kategori som användare filtrerar med i området Sökande. De är vanliga, översättningsbara urvalslistor som du äger — de ersatte de gamla, fasta enum-typerna, så du kan namnge och organisera dem efter hur ditt kontor tänker kring sina sökande.
Var du hittar det
Öppna Inställningar i appens verktygsfält och välj området Kontakt- och institutionskategorier i gruppen Sökande. Panelen följer standardmönstret med lista och redigerare: en lista över befintliga kategorier med Lägg till, ett infogat redigeringsformulär samt ett borttagningsskydd som förhindrar att en kategori som fortfarande används tas bort.
De två taxonomierna
Det finns två oberoende listor här:
| Taxonomi | Klassificerar | Var den visas |
|---|---|---|
| Kontaktkategorier | Enskilda sökandekontakter (personer) | Fältet Kategori i en kontakts avsnitt Identitet; facetten Kategori i listan Sökande |
| Institutionskategorier | Sökandeorganisationer (medieföretag, advokatbyråer, intresseorganisationer) | Fältet Kategori på en institution; listan Institutioner |
Hantera kategorier
- Lägg till — klicka på Lägg till, ange namnet, ange översättningar för vart och ett av klientens aktiva språk och spara.
- Redigera — öppna en kategori för att ändra dess namn eller översättningar.
- Ta bort — ta bort en kategori som inte längre behövs. Borttagningsskyddet förhindrar borttagning så länge kategorin fortfarande är tilldelad en kontakt eller institution.
Eftersom kategorietiketterna är översättningsbara fält ser varje användare kategorin på sitt eget aktiva språk.
Skillnad från avgiftskategorier
Dessa taxonomier är enbart beskrivande klassificeringar — de innehåller ingen avgifts- eller rapporteringslogik. Klassificeringen för avgift/verifiering som används i volymrapportering (media, allmänhet, företag och liknande) konfigureras separat under Sökandekategorier. Håll isär de två: använd taxonomierna för att beskriva vem sökanden är, och avgiftskategorierna för att styra hur en förfrågan räknas och debiteras.
Tips
- Importera ett konfigurationspaket för att skapa en startuppsättning och byt sedan namn enligt ditt kontors terminologi.
- Håll varje lista kort och entydig — det här är filter, så en alltför omfattande taxonomi gör facetten svårare att använda.