Tassonomie delle categorie di richiedenti — elenchi di classificazione traducibili per i contatti dei richiedenti e le relative istituzioni
Last updated: July 12, 2026 by Steve
Tassonomie delle categorie di richiedenti
Le tassonomie delle categorie di richiedenti sono gli elenchi di classificazione che descrivono che tipo di contatto o istituzione sia un richiedente. Popolano il campo Categoria su un contatto richiedente e su un'istituzione richiedente, e determinano la faccetta Categoria in base alla quale gli utenti filtrano nell'area Richiedenti. Sono normali elenchi di selezione traducibili di cui si è proprietari — hanno sostituito le vecchie enumerazioni di tipo fisse, pertanto è possibile denominarli e organizzarli in base al modo in cui il proprio ufficio concepisce i propri richiedenti.
Dove trovarlo
Aprire Impostazioni dalla barra degli strumenti dell'app e scegliere l'area Categorie di contatti e istituzioni nel gruppo Richiedenti. Il pannello segue lo schema standard elenco-più-editor: un elenco delle categorie esistenti con Aggiungi, un modulo di modifica inline e una protezione contro l'eliminazione che blocca la rimozione di una categoria ancora in uso.
Le due tassonomie
Qui sono presenti due elenchi indipendenti:
| Tassonomia | Classifica | Dove appare |
|---|---|---|
| Categorie di contatto | I singoli contatti richiedenti (persone) | Il campo Categoria nella sezione Identità di un contatto; la faccetta Categoria nell'elenco Richiedenti |
| Categorie di istituzione | Le organizzazioni richiedenti (testate giornalistiche, studi legali, gruppi di advocacy) | Il campo Categoria su un'istituzione; l'elenco Istituzioni |
Gestione delle categorie
- Aggiungi — fare clic su Aggiungi, inserire il nome, fornire le traduzioni per ciascuna delle lingue attive del proprio tenant, quindi salvare.
- Modifica — aprire una categoria per modificarne il nome o le traduzioni.
- Rimuovi — eliminare una categoria non più necessaria. La protezione contro l'eliminazione blocca la rimozione finché la categoria è ancora assegnata a un contatto o a un'istituzione.
Poiché le etichette delle categorie sono campi traducibili, ogni utente visualizza la categoria nella propria lingua attiva.
Distinzione dalle categorie tariffarie
Queste tassonomie sono classificazioni puramente descrittive: non comportano alcuna logica tariffaria o di reporting. La classificazione tariffaria/di verifica utilizzata nel reporting sui volumi (media, pubblico, aziende e simili) viene configurata separatamente in Categorie dei richiedenti. Tenere distinte le due cose: utilizzare le tassonomie per descrivere chi è il richiedente e le categorie tariffarie per determinare come viene conteggiata e addebitata una richiesta.
Suggerimenti
- Importare un Pacchetto di configurazione per creare un set iniziale, quindi rinominarlo secondo la terminologia del proprio ufficio.
- Mantenere ogni elenco breve e non ambiguo — trattandosi di filtri, una tassonomia troppo estesa rende la faccetta più difficile da usare.