Revisiones obligatorias — asignación de plantillas de flujo de trabajo de revisión a etapas de activación en solicitudes, evaluaciones, incidentes y quejas
Last updated: July 12, 2026 by Steve
Revisiones obligatorias
Las revisiones obligatorias conectan una plantilla de flujo de trabajo de revisión con un tipo de caso y una etapa de activación, de modo que la revisión se inicia automáticamente cuando un registro alcanza esa etapa o se muestra como un elemento obligatorio de la lista de verificación sin el cual el registro no puede cerrarse. Así es como se exige —por tipo de solicitud o por plantilla de evaluación, incidente o queja— que una revisión como la Revisión legal deba realizarse antes de que un registro se finalice.
Dónde encontrarlo
Abra el centro de Configuración y elija Revisiones obligatorias, en el grupo Colaboración y revisiones, junto a Tipos de revisión y Flujos de trabajo de revisión.
Qué define una asignación
| Campo | Qué controla |
|---|---|
| Propietario (tipo de caso) | El tipo de caso al que se vincula el requisito: un tipo de Solicitud, una plantilla de Evaluación, una plantilla de Incidente o una plantilla de Queja |
| Plantilla de flujo de trabajo de revisión | La cadena de flujo de trabajo que se ejecutará |
| Etapa de activación | La etapa cuya entrada inicia automáticamente la revisión (en blanco = solo inicio manual) |
| Obligatoria | Cuando está activada, el caso no puede completarse mientras la revisión no esté resuelta |
| Orden de clasificación | Orden de visualización en la lista de verificación de revisiones obligatorias |
Áreas de casos cubiertas
Las revisiones obligatorias abarcan las cuatro áreas de anclaje de revisión: solicitudes, evaluaciones de privacidad, incidentes y quejas. Cada asignación vincula un tipo de caso de una de esas áreas con una plantilla de flujo de trabajo.
Cómo afecta al comportamiento del usuario final
- En el diálogo Iniciar revisión de un registro de caso, una lista de verificación de Revisiones obligatorias enumera las plantillas que exige ese tipo de registro; cada fila tiene su propio botón Iniciar revisión para lanzarla con la plantilla preseleccionada.
- El registro no puede avanzar ni cerrarse hasta que todas las revisiones obligatorias muestren el estado Completada.
- Cuando se establece una etapa de activación, el registro inicia automáticamente la revisión al entrar en esa etapa, sin necesidad de inicio manual.
Consulte el panel Mis revisiones para saber cómo los revisores retoman los pasos resultantes.
Consejos
- Marque una asignación como Obligatoria para los controles legales o de políticas; déjela opcional para las revisiones consultivas que desee ofrecer pero no imponer.
- Establezca una etapa de activación para eliminar el paso manual y garantizar que la revisión comience a tiempo.
- Ordene la lista de verificación de modo que la revisión más crítica aparezca primero.