Wymagane przeglądy — mapowanie szablonów przepływu pracy przeglądu na etapy wyzwalające w wnioskach, ocenach, incydentach i skargach
Last updated: July 12, 2026 by Steve
Wymagane przeglądy
Wymagane przeglądy łączą szablon przepływu pracy przeglądu z typem sprawy i etapem wyzwalającym, dzięki czemu przegląd jest albo automatycznie inicjowany, gdy rekord osiągnie dany etap, albo wyświetlany jako obowiązkowa pozycja listy kontrolnej, bez której rekord nie może zostać zamknięty. W ten sposób wymuszasz — dla poszczególnych typów wniosków lub szablonów oceny, incydentu czy skargi — konieczność przeprowadzenia przeglądu, takiego jak Przegląd prawny, przed sfinalizowaniem rekordu.
Gdzie to znaleźć
Otwórz Centrum ustawień i wybierz Wymagane przeglądy w grupie Współpraca i przeglądy, obok Typów przeglądów i Przepływów pracy przeglądu.
Co określa mapowanie
| Pole | Co kontroluje |
|---|---|
| Właściciel (typ sprawy) | Typ sprawy, do którego przypisany jest wymóg — typ wniosku, szablon oceny, szablon incydentu lub szablon skargi |
| Szablon przepływu pracy przeglądu | Łańcuch przepływu pracy do uruchomienia |
| Etap wyzwalający | Etap, którego osiągnięcie automatycznie inicjuje przegląd (puste = wyłącznie start ręczny) |
| Wymagany | Gdy włączone, sprawa nie może zostać zakończona, dopóki przegląd pozostaje nierozstrzygnięty |
| Kolejność sortowania | Kolejność wyświetlania na liście kontrolnej wymaganych przeglądów |
Obsługiwane obszary spraw
Wymagane przeglądy obejmują cztery obszary zakotwiczenia przeglądu: wnioski, oceny ochrony prywatności, incydenty i skargi. Każde mapowanie łączy jeden typ sprawy w jednym z tych obszarów z szablonem przepływu pracy.
Wpływ na działania użytkownika końcowego
- W oknie dialogowym Rozpocznij przegląd na rekordzie sprawy lista kontrolna Wymagane przeglądy zawiera szablony wymagane dla danego typu rekordu; każdy wiersz zawiera własny przycisk Rozpocznij przegląd, który uruchamia przegląd z tym szablonem wybranym z góry.
- Rekordu nie można przenieść dalej ani zamknąć, dopóki każdy wymagany przegląd nie uzyska statusu Zakończony.
- Gdy ustawiony jest etap wyzwalający, wejście rekordu w ten etap automatycznie inicjuje przegląd — bez konieczności ręcznego uruchamiania.
Zobacz pulpit Moje przeglądy, aby dowiedzieć się, jak recenzenci podejmują wynikające z tego kroki.
Wskazówki
- Oznacz mapowanie jako Wymagane w przypadku bramek ustawowych lub wynikających z polityki; pozostaw je opcjonalnym dla przeglądów doradczych, które mają być oferowane, ale nieegzekwowane.
- Ustaw etap wyzwalający, aby wyeliminować krok ręczny i zagwarantować, że przegląd rozpocznie się na czas.
- Uporządkuj listę kontrolną tak, aby najważniejszy przegląd pojawiał się jako pierwszy.