Pyynnön esittäjän yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö on uudelleenkäytettävä tietue yhdelle pyyntöjä tekevälle henkilölle. Se sisältää henkilön identiteetin ja kielen, maksukategorian ja sen todennuksen, aktiivisten pyyntöjen rajat sekä mahdollisen kevytmielinen/häiritsevä-määrityksen (F&V) — kaikki nämä seuraavat henkilöä jokaisessa hänen tekemässään pyynnössä. Avaa yhteyshenkilö Yhteystiedot-työtilan Pyynnön esittäjät -välilehdeltä tai raportin syvälinkistä; tietopaneeli on lukupainotteinen tarkastelunäkymä, joka avautuu senhetkisen työskentelysi päälle.

Yhteyshenkilön lisääminen tai muokkaaminen

1. Napsauta Pyynnön esittäjät -välilehdellä Lisää pyynnön esittäjä (tai rivin kynäkuvaketta muokataksesi sitä).
2. Täytä Identiteetti-osio: näyttönimi (pakollinen), etu- ja sukunimi, puhuttelu, yhteyshenkilön kategoria, ensisijainen sähköposti, vaihtoehtoiset sähköpostiosoitteet (yksi per rivi), puhelin, postiosoite ja toivottu kieli.
3. Aseta Pyynnön esittäjän kategoria -kohdassa maksu-/todennuskategoria; jos olet todentanut sen, ota käyttöön Kategoria todennettu ja kirjaa todennusmuistiinpanot.
4. Valitse Sidonnaisuus-kohdassa instituutio, johon henkilö kuuluu, sekä hänen roolinsa siellä ja mahdolliset muistiinpanot.
5. Määritä Virtauksenhallinta ja Kevytmielinen/häiritsevä alla kuvatulla tavalla.
6. Napsauta Tallenna.

Maksukategoria ja sen todennus

Pyynnön esittäjän kategoria määrittää volyymiraportoinnissa käytettävän maksu-/todennuskategorian. Ota Kategoria todennettu käyttöön vasta, kun olet todentanut pyynnön esittäjän kategorian, ja kirjaa syy todennusmuistiinpanoihin.

Aktiivisten pyyntöjen rajat (virtauksenhallinta)

Virtauksenhallinta-osio rajoittaa, kuinka monta pyyntöä tällä yhteyshenkilöllä voi olla samanaikaisesti aktiivisena:

• Rajatila on kolmitilainen: Peritty (käytä Asetuksista tulevaa vuokraajan oletusarvoa), Mukautettu (aseta oma lukuarvosi) tai Ei rajaa (ei ylärajaa).
• Kun valitset Mukautettu, syötä rajan arvo ja pidon syy — kellon pysäyttävä jatkoaikasyy, joka antaa oikeudellisen perusteen rajan ylittävien pyyntöjen keskeyttämiselle.
• Valitse aktivointikäytäntö: Välitön (järjestelmä aktivoi automaattisesti seuraavan pidossa olevan pyynnön, kun paikka vapautuu) tai Manuaalinen (koordinaattori vapauttaa ne Vastaanottojonosta).

Pyynnön on myös täytettävä instituution raja, ennen kuin se aktivoituu. Kun nostat rajaa tallennuksen yhteydessä, kaikki nyt rajan sisään mahtuvat pidossa olevat pyynnöt vapautetaan automaattisesti, ja vahvistus kertoo, kuinka monta.

Kevytmielinen ja häiritsevä

Kevytmielinen/häiritsevä-osiossa ota merkintä käyttöön ja kirjaa lakiperuste (valinta Lakiperusteet-luettelosta), yksi tai useampi konfiguroitava peruste sekä muistiinpanot. Määritys koskee pyynnön esittäjää, joten se näkyy yhteyshenkilön kortilla ja sitä voi suodattaa luettelossa; se ei sellaisenaan estä pyyntöjä. Kun yhteyshenkilö on merkitty, tietopaneelissa näkyy vakava varoitusbanneri, jossa on lakiperuste, määrityksen päivämäärä ja muistiinpanot.

Instituutio ja historia

Tietopaneelin Instituutio ja historia -osio näyttää nykyisen instituution (jossa on Avaa instituutio -painike) sekä aikajanan aiemmista sidonnaisuuksista. Ylläpitäjillä on käytössään Vaihda instituutio -säädin, joka päättää edellisen jakson ja avaa uuden. Aktiviteetti-osiossa näkyvät koostettuina pyyntöjen kokonaismäärä sekä aktiivisten, pidossa olevien ja suljettujen pyyntöjen määrät, samoin kuin voimassa oleva aktiivisten pyyntöjen raja (josta mainitaan, jos se tulee vuokraajan oletusarvosta), ja Pyynnöt-luettelo sivuttaa yhteyshenkilön pyyntöjä — napsauta yhtä avataksesi sen.

Kaksoiskappaleen yhdistäminen

Kun avaat yhteyshenkilön, jonka sähköposti tai nimi täsmää toisen kanssa, kortin yläreunaan ilmestyy mahdollinen kaksoiskappale -banneri oikotienä yhdistämiseen. Yhdistäminen siirtää kaikki pyynnöt ja historian säilyvälle tietueelle ja jättää tombstone-tietueen, jotta vanhat linkit toimivat edelleen. Voit myös etsiä kaksoiskappaleita joukoittain Yhteystiedot-työtilasta.