Pyynnön esittäjän yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö on uudelleenkäytettävä tietue yhdelle pyyntöjä tekevälle henkilölle. Se sisältää henkilön identiteetin ja kielen, maksukategorian ja sen todennuksen, aktiivisten pyyntöjen rajat sekä mahdollisen kevytmielinen/häiritsevä-määrityksen (F&V) — kaikki nämä seuraavat henkilöä jokaisessa hänen tekemässään pyynnössä. Avaa yhteyshenkilö Yhteystiedot-työtilan Pyynnön esittäjät -välilehdeltä tai raportin syvälinkistä; Pyynnön esittäjän tiedot -paneeli avautuu senhetkisen työskentelysi päälle ja jakautuu kolmeen välilehteen: Tiedot (identiteetti, instituutio ja historia, aktiviteettimäärät), Käytös (F&V) (jäljempänä kuvattu käytöksenhallinnan työtila) ja Pyynnöt (yhteyshenkilön pyyntöjen sivutettu luettelo).

Yhteyshenkilön lisääminen tai muokkaaminen

1. Napsauta Pyynnön esittäjät -välilehdellä Lisää pyynnön esittäjä (tai rivin kynäkuvaketta muokataksesi sitä).
2. Täytä Identiteetti-osio: näyttönimi (pakollinen), etu- ja sukunimi, puhuttelu, yhteyshenkilön kategoria, ensisijainen sähköposti, vaihtoehtoiset sähköpostiosoitteet (yksi per rivi), puhelin, postiosoite ja toivottu kieli.
3. Aseta Pyynnön esittäjän kategoria -kohdassa maksu-/todennuskategoria; jos olet todentanut sen, ota käyttöön Kategoria todennettu ja kirjaa todennusmuistiinpanot.
4. Valitse Sidonnaisuus-kohdassa instituutio, johon henkilö kuuluu, sekä hänen roolinsa siellä ja mahdolliset muistiinpanot.
5. Määritä Virtauksenhallinta ja Käytös (F&V) -työtila alla kuvatulla tavalla.
6. Napsauta Tallenna.

Maksukategoria ja sen todennus

Pyynnön esittäjän kategoria määrittää volyymiraportoinnissa käytettävän maksu-/todennuskategorian. Ota Kategoria todennettu käyttöön vasta, kun olet todentanut pyynnön esittäjän kategorian, ja kirjaa syy todennusmuistiinpanoihin.

Aktiivisten pyyntöjen rajat (virtauksenhallinta)

Virtauksenhallinta-osio rajoittaa, kuinka monta pyyntöä tällä yhteyshenkilöllä voi olla samanaikaisesti aktiivisena:

• Rajatila on kolmitilainen: Peritty (käytä Asetuksista tulevaa vuokraajan oletusarvoa), Mukautettu (aseta oma lukuarvosi) tai Ei rajaa (ei ylärajaa).
• Kun valitset Mukautettu, syötä rajan arvo ja pidon syy — kellon pysäyttävä jatkoaikasyy, joka antaa oikeudellisen perusteen rajan ylittävien pyyntöjen keskeyttämiselle.
• Valitse aktivointikäytäntö: Välitön (järjestelmä aktivoi automaattisesti seuraavan pidossa olevan pyynnön, kun paikka vapautuu) tai Manuaalinen (koordinaattori vapauttaa ne Vastaanottojonosta).

Pyynnön on myös täytettävä instituution raja, ennen kuin se aktivoituu. Kun nostat rajaa tallennuksen yhteydessä, kaikki nyt rajan sisään mahtuvat pidossa olevat pyynnöt vapautetaan automaattisesti, ja vahvistus kertoo, kuinka monta.

Käytöksen hallinta sekä kevytmielinen ja häiritsevä (F&V)

Käytös (F&V) -välilehti rakentaa puolustettavissa olevan, ajantasaisen kirjauksen kevytmielinen-tai-häiritsevä-määrityksen taustalle — juuri sen päätöksen, jota valvontaviranomaisen edessä todennäköisimmin haastetaan. Se on järjestetty ylhäältä alas siinä järjestyksessä, jossa työ todellisuudessa etenee:

1. Käytössignaalit — lasketaan pyynnön esittäjän omasta pyyntöhistoriasta, kukin näytettynä kynnysarvoaan vasten: viimeisten 12 kuukauden aikana vastaanotetut pyynnöt, aktiiviset tai pidossa olevat pyynnöt, pyynnön esittäjän luopumat pyynnöt, sovelletut vastaanottopidot sekä voimakkaasti päällekkäiset pyyntöparit. Signaalit ehdottavat tarkistusta — ne eivät koskaan ole määritys. Kirjaa tarkistuksen tulos -pikatoiminto tallentaa, että olet tarkastellut asiaa ja päättänyt, ettei toimenpiteitä tarvita; tämä myös keskeyttää tämän pyynnön esittäjän Oma päivä -F&V-tarkistusmuistutuksen määritettäväksi jäähdytysajaksi (oletuksena 180 päivää).
2. Käytösarviointi — kirjallinen analyysimuistio. Laadi se itse tai käytä jäljempänä kuvattua tekoälyluonnosta. Luo asiakirja muodostaa muistiosta virallisen PDF-tietueen, joka arkistoidaan yhteyshenkilön (ja, kun se on ankkuroitu, pyynnön) kohdalle. Kaikki tämä toimii ennen minkään määrityksen tekemistä.
3. Käytösloki — vain lisäävä loki päivätyistä, tekijän mukaan merkityistä merkinnöistä: manuaaliset havainnot ja tarkistuksen tulokset sekä järjestelmän kirjoittamat määritys- ja peruutus-merkinnät, kun merkintä asetetaan tai poistetaan — joten loki toimii myös F&V-historian aikajanana. Merkintöjä ei koskaan muokata; poistaminen on vain pääkäyttäjän oikeus ja se kirjataan tarkastuslokiin (virheen korjaamista varten).
4. F&V-määritys — itse merkintä: ota se käyttöön ja kirjaa lakiperuste (valinta Lakiperusteet-luettelosta), yksi tai useampi konfiguroitava peruste, määrityksen päivämäärä ja sen tekijä.

Merkintä on määritys pyynnön esittäjästä, joten se näkyy yhteyshenkilön kortilla ja sitä voi suodattaa luettelossa; se ei sellaisenaan estä pyyntöjä. Kun yhteyshenkilö on merkitty, tietopaneelissa näkyy vakava varoitusbanneri, jossa on lakiperuste, määrityksen päivämäärä ja muistiinpanot.

Tekoälyluonnos käytösanalyysistä

Kun AI Assist on käytössä, käytösarviointi tarjoaa tekoälyluonnoksen. Se kokoaa tämän pyynnön esittäjän tosiasia-aineiston — pyyntömäärät, jättämistahdin, luovutut pyynnöt ja päällekkäiset pyynnöt — muistioeditoriin tarkoituksellisesti tasapuolisena muistiona: määritystä tukevat tekijät asetettuna sitä vastaan puhuvien tekijöiden rinnalle, asiaankuuluva oikeudellinen kynnys toistettuna ja ilman suositusta. Se kysyy "Korvataanko nykyinen luonnos?" ennen minkään ylikirjoittamista, ja itse määritys pysyy aina virkailijan tehtävänä; luonnos on jäsennelty lähtökohta päättelyllesi, ei tuomio.

Muistio on muokattava luonnos, joka perustuu yhteyshenkilön omaan tietueeseen — ihminen tarkistaa, muokkaa ja päättää. AI Assist toimii Azure OpenAI -resurssilla organisaatiosi omassa Azure-tilauksessa ja -alueella: yhteyshenkilö- ja pyyntötiedot eivät koskaan poistu vuokraajastasi, Microsoft ei kouluta malleitaan sillä, eikä kehotteita ja vastauksia tallenneta (vain käyttömetatiedot säilytetään). Tekoälyluonnos näkyy vain, kun järjestelmänvalvojasi on ottanut AI Assistin käyttöön ja ottanut sen käyttöön kohdassa Asetukset → Ominaisuudet.

Instituutio ja historia

Tiedot-välilehden Instituutio ja historia -osio näyttää nykyisen instituution (jossa on Avaa instituutio -painike) sekä aikajanan aiemmista sidonnaisuuksista. Ylläpitäjillä on käytössään Vaihda instituutio -säädin, joka päättää edellisen jakson ja avaa uuden. Aktiviteetti-osiossa näkyvät koostettuina pyyntöjen kokonaismäärä sekä aktiivisten, pidossa olevien ja suljettujen pyyntöjen määrät, samoin kuin voimassa oleva aktiivisten pyyntöjen raja (josta mainitaan, jos se tulee vuokraajan oletusarvosta), ja Pyynnöt-välilehti sivuttaa yhteyshenkilön pyyntöjä — napsauta yhtä avataksesi sen.

Kaksoiskappaleen yhdistäminen

Kun avaat yhteyshenkilön, jonka sähköposti tai nimi täsmää toisen kanssa, kortin yläreunaan ilmestyy mahdollinen kaksoiskappale -banneri oikotienä yhdistämiseen. Yhdistäminen siirtää kaikki pyynnöt ja historian säilyvälle tietueelle ja jättää tombstone-tietueen, jotta vanhat linkit toimivat edelleen. Voit myös etsiä kaksoiskappaleita joukoittain Yhteystiedot-työtilasta.