Contacto de solicitante

Un contacto es el registro reutilizable de una persona que presenta solicitudes. Contiene su identidad e idioma, su categoría de tarifas y su verificación, sus límites de solicitudes activas y cualquier determinación de frívolo o vejatorio, todo lo cual acompaña a la persona en cada solicitud que presenta. Abra un contacto desde la pestaña Solicitantes del espacio de trabajo Contactos, o desde un enlace directo de un informe; el panel de detalle es una vista de desglose orientada a la lectura que se superpone a lo que estuviera haciendo.

Agregar o editar un contacto

1. En la pestaña Solicitantes, haga clic en Agregar solicitante (o en el icono de lápiz de una fila para editar).
2. Complete la sección Identidad: nombre para mostrar (obligatorio), nombre y apellido, tratamiento, categoría de contacto, correo electrónico principal, correos electrónicos alternativos (uno por línea), teléfono, dirección postal e idioma preferido.
3. En Categoría de solicitante, establezca la categoría de tarifas/verificación; si la ha confirmado, active Categoría verificada y registre notas de verificación.
4. En Afiliación, seleccione la institución a la que pertenece la persona y su rol en ella, además de cualquier nota.
5. Configure Control de flujo y Frívolo y vejatorio como se describe a continuación.
6. Haga clic en Guardar.

Categoría de tarifas y verificación

La Categoría de solicitante establece la categoría de tarifas/verificación que se utiliza en los informes de volumen. Active Categoría verificada solo una vez que haya confirmado la categoría del solicitante, y registre el motivo en las notas de verificación.

Límites de solicitudes activas (control de flujo)

La sección Control de flujo limita cuántas solicitudes puede tener activas este contacto a la vez:

• El Modo de límite tiene tres estados: Heredar (usar el valor predeterminado del inquilino definido en Configuración), Personalizado (establecer su propio número) o Ninguno (sin límite).
• Cuando elija Personalizado, introduzca el valor del límite y un motivo de retención — el motivo de prórroga por pausa del reloj que proporciona el fundamento legal para pausar las solicitudes que superan el límite.
• Elija una política de activación: Inmediata (el sistema activa automáticamente la siguiente solicitud retenida cuando se libera un cupo) o Manual (un coordinador las libera desde la cola de admisión).

Una solicitud también debe superar el límite de la institución antes de activarse. Cuando aumenta un límite al guardar, todas las solicitudes retenidas que ahora caben se liberan automáticamente y una confirmación le indica cuántas.

Frívolo y vejatorio

En la sección Frívolo y vejatorio, active el indicador y registre el fundamento legal (una opción de Autoridad Legal), uno o más motivos configurables y notas. La determinación se refiere al solicitante, por lo que aparece en la ficha del contacto y se puede filtrar en la lista; por sí sola no bloquea las solicitudes. Cuando un contacto está marcado, el panel de detalle muestra un banner de advertencia grave con el fundamento legal, la fecha de determinación y las notas.

Institución e historial

La sección Institución e historial del panel de detalle muestra la institución actual (con un botón Abrir institución) más una cronología de afiliaciones anteriores. Los administradores disponen de un control Cambiar institución que cierra el período anterior y abre uno nuevo. La sección Actividad resume los recuentos de solicitudes totales, activas, retenidas y cerradas, y el límite efectivo de solicitudes activas (indicando cuándo procede del valor predeterminado del inquilino), y la lista Solicitudes recorre por páginas las solicitudes del contacto; haga clic en una para abrirla.

Combinar un contacto duplicado

Cuando abre un contacto cuyo correo electrónico o nombre coincide con otro, aparece un banner de posible duplicado en la parte superior de la ficha como acceso directo a la combinación. La combinación traslada todas las solicitudes y el historial al registro superviviente y deja una lápida para que los enlaces antiguos sigan resolviéndose. También puede buscar duplicados de forma masiva desde el espacio de trabajo Contactos.