Contatto del richiedente

Un contatto è il record riutilizzabile per una singola persona che presenta richieste. Contiene la sua identità e lingua, la sua categoria tariffaria e relativa verifica, i limiti di richieste attive e qualsiasi determinazione di pretestuosità o vessatorietà — tutti elementi che seguono la persona in ogni richiesta presentata. Aprire un contatto dalla scheda Richiedenti dell'area di lavoro Contatti, oppure da un collegamento diretto di un report; il pannello dei dettagli è un approfondimento orientato alla lettura che si sovrappone a qualsiasi attività in corso.

Aggiunta o modifica di un contatto

1. Nella scheda Richiedenti, fare clic su Aggiungi richiedente (oppure sull'icona a forma di matita in una riga per modificarla).
2. Compilare la sezione Identità: nome visualizzato (obbligatorio), nome e cognome, formula di cortesia, categoria del contatto, e-mail principale, e-mail alternative (una per riga), telefono, indirizzo postale e lingua preferita.
3. In Categoria del richiedente, impostare la categoria tariffaria/di verifica; se è stata confermata, attivare Categoria verificata e registrare le note di verifica.
4. In Affiliazione, selezionare l'istituzione a cui la persona appartiene e il relativo ruolo, oltre a eventuali note.
5. Configurare Controllo del flusso e Pretestuosità e vessatorietà come descritto di seguito.
6. Fare clic su Salva.

Categoria tariffaria e verifica

La Categoria del richiedente imposta la categoria tariffaria/di verifica utilizzata nella reportistica sui volumi. Attivare Categoria verificata solo dopo aver confermato la categoria del richiedente e registrare il motivo nelle note di verifica.

Limiti di richieste attive (Controllo del flusso)

La sezione Controllo del flusso limita il numero di richieste che questo contatto può avere attive contemporaneamente:

• Modalità limite è un valore a tre stati: Eredita (utilizza il valore predefinito del tenant dalle Impostazioni), Personalizzato (imposta un proprio numero) oppure Nessuno (nessun limite).
• Quando si sceglie Personalizzato, immettere il valore limite e un motivo di sospensione — il motivo di proroga con sospensione del termine che fornisce la base giuridica per sospendere le richieste che superano il limite.
• Scegliere una politica di attivazione: Immediata (il sistema attiva automaticamente la richiesta in attesa successiva quando si libera uno slot) oppure Manuale (un coordinatore le rilascia dalla coda di ammissione).

Prima di attivarsi, una richiesta deve inoltre rientrare nel limite dell'istituzione. Quando si aumenta un limite al salvataggio, le richieste sospese che ora rientrano nel limite vengono rilasciate automaticamente e una conferma indica quante.

Pretestuosità e vessatorietà

Nella sezione Pretestuosità e vessatorietà, attivare il contrassegno e registrare la base giuridica (una scelta di Autorità giuridica), una o più motivazioni configurabili e le note. La determinazione riguarda il richiedente, quindi viene visualizzata nella scheda del contatto e può essere filtrata nell'elenco; di per sé non blocca le richieste. Quando un contatto è contrassegnato, il pannello dei dettagli mostra un banner di avviso grave con la base giuridica, la data della determinazione e le note.

Istituzione e cronologia

La sezione Istituzione e cronologia del pannello dei dettagli mostra l'istituzione attuale (con un pulsante Apri istituzione) oltre a una cronologia delle affiliazioni passate. I manager dispongono di un comando Cambia istituzione che chiude il periodo precedente e ne apre uno nuovo. La sezione Attività riepiloga i conteggi delle richieste totali, attive, sospese e chiuse, nonché il limite di richieste attive effettivo (indicando quando deriva dal valore predefinito del tenant), mentre l'elenco Richieste consente di scorrere le richieste del contatto in più pagine — fare clic su una di esse per aprirla.

Unione di un contatto duplicato

Quando si apre un contatto la cui e-mail o il cui nome corrisponde a un altro, nella parte superiore della scheda viene visualizzato un banner possibile duplicato come scorciatoia per l'unione. L'unione sposta tutte le richieste e la cronologia sul record superstite e lascia un record residuo (tombstone) in modo che i vecchi collegamenti continuino a funzionare. È inoltre possibile analizzare i duplicati in blocco dall'area di lavoro Contatti.