Anmoderkontakt

En kontakt er den genanvendelige post for én person, der indgiver anmodninger. Den indeholder personens identitet og sprog, vedkommendes gebyrkategori og verifikation, grænserne for aktive anmodninger og enhver F&V-afgørelse — alt sammen noget, der følger personen på tværs af hver eneste anmodning, som vedkommende indgiver. Åbn en kontakt fra fanen Anmodere i Kontakter-arbejdsområdet eller fra et dybt link i en rapport; detaljepanelet er en læseorienteret detaljevisning, der lægger sig oven på det, du var i gang med.

Tilføjelse eller redigering af en kontakt

1. På fanen Anmodere skal du klikke på Tilføj anmoder (eller på blyantsikonet i en række for at redigere).
2. Udfyld afsnittet Identitet: visningsnavn (påkrævet), fornavn og efternavn, tiltale, kontaktkategori, primær e-mail, alternative e-mails (én pr. linje), telefon, postadresse og foretrukket sprog.
3. Under Anmoderkategori angiver du gebyr-/verifikationskategorien; hvis du har bekræftet den, slår du Kategori verificeret til og registrerer verifikationsnoter.
4. Under Tilknytning vælger du den institution, personen tilhører, og vedkommendes rolle der, samt eventuelle noter.
5. Konfigurér Flowstyring og F&V som beskrevet nedenfor.
6. Klik på Gem.

Gebyrkategori og verifikation

Anmoderkategori angiver den gebyr-/verifikationskategori, der bruges i volumenrapportering. Slå kun Kategori verificeret til, når du har bekræftet anmoderens kategori, og notér årsagen i verifikationsnoterne.

Grænser for aktive anmodninger (Flowstyring)

Afsnittet Flowstyring begrænser, hvor mange anmodninger denne kontakt må have aktive på én gang:

• Grænsetilstand er en tredelt tilstand: Nedarv (brug tenant-standarden fra Indstillinger), Tilpasset (angiv dit eget tal) eller Ingen (ingen grænse).
• Når du vælger Tilpasset, angiver du grænseværdien og en tilbageholdelsesårsag — den forlængelsesårsag med urpause, der udgør det retlige grundlag for at sætte anmodninger over grænsen på pause.
• Vælg en aktiveringspolitik: Straks (systemet aktiverer automatisk den næste tilbageholdte anmodning, når en plads bliver ledig) eller Manuel (en koordinator frigiver dem fra Modtagelseskøen).

En anmodning skal også ligge inden for institutionens grænse, før den aktiveres. Når du hæver en grænse og gemmer, frigives automatisk de tilbageholdte anmodninger, der nu er plads til, og en bekræftelsesmeddelelse angiver, hvor mange.

F&V (useriøs eller chikanøs)

I afsnittet F&V slår du markeringen til og registrerer det retlige grundlag (et valg af retlig hjemmel), en eller flere konfigurerbare grunde og noter. Afgørelsen vedrører anmoderen, så den vises på kontaktkortet og kan filtreres i listen; den blokerer ikke i sig selv anmodninger. Når en kontakt er markeret, viser detaljepanelet et alvorligt advarselsbanner med det retlige grundlag, afgørelsesdatoen og noterne.

Institution og historik

Detaljepanelets afsnit Institution & historik viser den nuværende institution (med en Åbn institution-knap) samt en tidslinje over tidligere tilknytninger. Administratorer får en Skift institution-kontrol, der afslutter den tidligere periode og åbner en ny. Afsnittet Aktivitet opsummerer det samlede antal anmodninger samt antallet af aktive, tilbageholdte og lukkede og den effektive grænse for aktive anmodninger (med angivelse af, hvornår den stammer fra tenant-standarden), og listen Anmodninger bladrer gennem kontaktens anmodninger — klik på en for at åbne den.

Fletning af en dubletkontakt

Når du åbner en kontakt, hvis e-mail eller navn matcher en anden, vises et banner om mulig dublet øverst på kortet som en genvej til fletning. Fletning flytter alle anmodninger og al historik over på den bevarede post og efterlader en tombstone, så gamle links stadig fungerer. Du kan også søge efter dubletter samlet fra Kontakter-arbejdsområdet.