Contacto do Requerente

Um contacto é o registo reutilizável de uma pessoa que apresenta pedidos. Contém a sua identidade e idioma, a sua categoria de taxa e verificação, os seus limites de pedidos ativos e qualquer determinação frívola ou vexatória — elementos que acompanham a pessoa em todos os pedidos que apresenta. Abra um contacto a partir do separador Requerentes do espaço de trabalho de Contactos, ou a partir de uma ligação direta de um relatório; o painel de detalhe é uma vista de consulta, orientada para leitura, que se sobrepõe ao que estava a fazer.

Adicionar ou Editar um Contacto

1. No separador Requerentes, clique em Adicionar requerente (ou no ícone de lápis de uma linha para editar).
2. Preencha a secção Identidade: nome apresentado (obrigatório), nome próprio e apelido, tratamento, categoria de contacto, email principal, emails alternativos (um por linha), telefone, morada, e idioma preferido.
3. Em Categoria do requerente, defina a categoria de taxa/verificação; se já a confirmou, ative Categoria verificada e registe notas de verificação.
4. Em Afiliação, escolha a instituição a que a pessoa pertence e a sua função nessa instituição, além de quaisquer notas.
5. Configure Controlo de fluxo e Frívolo e vexatório conforme descrito abaixo.
6. Clique em Guardar.

Categoria de Taxa e Verificação

A Categoria do requerente define a categoria de taxa/verificação utilizada nos relatórios de volume. Ative Categoria verificada apenas depois de confirmar a categoria do requerente, e registe o motivo nas notas de verificação.

Limites de Pedidos Ativos (Controlo de Fluxo)

A secção Controlo de fluxo limita quantos pedidos este contacto pode ter ativos em simultâneo:

• Modo de limite é um campo de três estados: Herdar (utiliza a predefinição do inquilino nas Definições), Personalizado (define o seu próprio número) ou Nenhum (sem limite).
• Quando escolhe Personalizado, indique o valor do limite e um motivo de espera — o motivo de extensão de pausa do relógio que fornece a base legal para colocar em espera os pedidos que excedem o limite.
• Escolha uma política de ativação: Imediata (o sistema ativa automaticamente o próximo pedido em espera quando uma vaga fica livre) ou Manual (um coordenador liberta-os a partir da fila de admissão).

Um pedido também tem de cumprir o limite da instituição antes de ser ativado. Quando aumenta um limite ao guardar, todos os pedidos em espera que passam a caber nesse novo limite são libertados automaticamente, e uma confirmação indica quantos foram libertados.

Frívolo e Vexatório

Na secção Frívolo e vexatório, ative o sinalizador e registe a base legal (uma escolha de Autoridade Legal), um ou mais fundamentos configuráveis, e notas. A determinação diz respeito ao requerente, pelo que aparece no cartão do contacto e pode ser filtrada na lista; não bloqueia, por si só, os pedidos. Quando um contacto é sinalizado, o painel de detalhe apresenta um banner de aviso grave com a base legal, a data de determinação e as notas.

Instituição e Histórico

A secção Instituição e histórico do painel de detalhe mostra a instituição atual (com um botão Abrir instituição), além de uma cronologia das afiliações anteriores. Os gestores têm acesso a um controlo Alterar instituição que encerra o período anterior e abre um novo. A secção Atividade totaliza as contagens de pedidos totais, ativos, em espera e encerrados, bem como o limite efetivo de pedidos ativos (indicando quando provém da predefinição do inquilino); a lista Pedidos percorre, página a página, os pedidos do contacto — clique num deles para o abrir.

Fundir um Contacto Duplicado

Quando abre um contacto cujo email ou nome corresponde ao de outro, aparece um banner de possível duplicado no topo do cartão, como atalho para a fusão. A fusão move todos os pedidos e o histórico para o registo sobrevivente e deixa um registo residual, para que as ligações antigas continuem a ser resolvidas. Também pode procurar duplicados em massa a partir do espaço de trabalho de Contactos.