Contacto do Requerente

Um contacto é o registo reutilizável de uma pessoa que apresenta pedidos. Contém a sua identidade e idioma, a sua categoria de taxa e verificação, os seus limites de pedidos ativos e qualquer determinação frívola ou vexatória — elementos que acompanham a pessoa em todos os pedidos que apresenta. Abra um contacto a partir do separador Requerentes do espaço de trabalho de Contactos, ou a partir de uma ligação direta de um relatório; o painel Detalhes do requerente sobrepõe-se ao que estava a fazer e está organizado em três separadores: Detalhes (identidade, instituição e histórico, contagens de atividade), Conduta (F&V) (o espaço de trabalho de gestão de conduta descrito abaixo) e Pedidos (a lista paginada dos pedidos do contacto).

Adicionar ou Editar um Contacto

1. No separador Requerentes, clique em Adicionar requerente (ou no ícone de lápis de uma linha para editar).
2. Preencha a secção Identidade: nome apresentado (obrigatório), nome próprio e apelido, tratamento, categoria de contacto, email principal, emails alternativos (um por linha), telefone, morada, e idioma preferido.
3. Em Categoria do requerente, defina a categoria de taxa/verificação; se já a confirmou, ative Categoria verificada e registe notas de verificação.
4. Em Afiliação, escolha a instituição a que a pessoa pertence e a sua função nessa instituição, além de quaisquer notas.
5. Configure o Controlo de fluxo e o espaço de trabalho de Conduta (F&V) conforme descrito abaixo.
6. Clique em Guardar.

Categoria de Taxa e Verificação

A Categoria do requerente define a categoria de taxa/verificação utilizada nos relatórios de volume. Ative Categoria verificada apenas depois de confirmar a categoria do requerente, e registe o motivo nas notas de verificação.

Limites de Pedidos Ativos (Controlo de Fluxo)

A secção Controlo de fluxo limita quantos pedidos este contacto pode ter ativos em simultâneo:

• Modo de limite é um campo de três estados: Herdar (utiliza a predefinição do inquilino nas Definições), Personalizado (define o seu próprio número) ou Nenhum (sem limite).
• Quando escolhe Personalizado, indique o valor do limite e um motivo de espera — o motivo de extensão de pausa do relógio que fornece a base legal para colocar em espera os pedidos que excedem o limite.
• Escolha uma política de ativação: Imediata (o sistema ativa automaticamente o próximo pedido em espera quando uma vaga fica livre) ou Manual (um coordenador liberta-os a partir da fila de admissão).

Um pedido também tem de cumprir o limite da instituição antes de ser ativado. Quando aumenta um limite ao guardar, todos os pedidos em espera que passam a caber nesse novo limite são libertados automaticamente, e uma confirmação indica quantos foram libertados.

Gestão de Conduta e Frívolo e Vexatório

O separador Conduta (F&V) constrói o registo defensável e contemporâneo por trás de uma determinação de frivolidade ou vexatoriedade — exatamente a decisão com maior probabilidade de ser contestada perante um comissário. Está organizado, de cima para baixo, pela ordem em que efetivamente trabalharia:

1. Sinais de conduta — calculados a partir do histórico de pedidos do próprio requerente, cada um apresentado face ao seu limiar: pedidos recebidos nos últimos 12 meses, ativos ou em espera, abandonados pelo requerente, suspensões de admissão aplicadas, e pares de pedidos fortemente sobrepostos. Os sinais sugerem uma revisão — nunca são uma determinação. Uma ação rápida Registar resultado da revisão regista que analisou a situação e decidiu que não se justificava qualquer ação; fazê-lo também pausa o aviso de revisão F&V d'O Meu Dia para este requerente durante um período de repouso configurável (180 dias por predefinição).
2. Avaliação de conduta — o memorando de análise escrito. Redija-o você mesmo, ou utilize o rascunho de IA descrito abaixo. Gerar documento apresenta o memorando como um PDF de registo formal, arquivado no contacto (e, quando ancorado, no pedido). Tudo isto funciona antes de qualquer determinação ser tomada.
3. Registo de conduta — um registo apenas de acréscimo, com entradas datadas e atribuídas: observações e resultados de revisão manuais, além de entradas de determinação e revogação escritas pelo sistema quando o sinalizador é ativado ou removido — pelo que o registo funciona também como a cronologia histórica do F&V. As entradas nunca são editadas; a eliminação é exclusiva do Administrator e é auditada (correção de erros).
4. Determinação F&V — o sinalizador em si: ative-o e registe a base legal (uma escolha de Autoridade Legal), um ou mais fundamentos configuráveis, a data de determinação e quem a determinou.

O sinalizador é uma determinação sobre o requerente, pelo que aparece no cartão do contacto e pode ser filtrado na lista; não bloqueia, por si só, os pedidos. Quando um contacto é sinalizado, o painel de detalhe apresenta um banner de aviso grave com a base legal, a data de determinação e as notas.

Rascunho de Análise de Conduta por IA

Quando o AI Assist está ativado, a avaliação de conduta oferece um rascunho de IA. Reúne o registo factual deste requerente — contagens de pedidos, cadência de apresentação, pedidos abandonados e pedidos sobrepostos — no editor do memorando, sob a forma de um memorando deliberadamente equilibrado: os fatores que sustentam uma determinação colocados a par dos fatores que a contrariam, com o limiar legal aplicável reafirmado e sem qualquer recomendação. Pergunta "Substituir o rascunho atual?" antes de sobrepor seja o que for, e a determinação em si permanece sempre do responsável; o rascunho é um ponto de partida estruturado para o seu raciocínio, não um veredicto.

O memorando é um rascunho editável fundamentado no próprio registo do contacto — uma pessoa revê, edita e decide. O AI Assist é executado num recurso Azure OpenAI na própria subscrição e região Azure da sua organização: os dados do contacto e dos pedidos nunca saem do seu tenant, a Microsoft não treina os seus modelos com eles, e os prompts e as respostas não são armazenados (apenas metadados de utilização são conservados). O rascunho de IA só aparece quando o seu administrador implantou o AI Assist e o ativou em Definições → Funcionalidades.

Instituição e Histórico

A secção Instituição e histórico do separador Detalhes mostra a instituição atual (com um botão Abrir instituição), além de uma cronologia das afiliações anteriores. Os gestores têm acesso a um controlo Alterar instituição que encerra o período anterior e abre um novo. A secção Atividade totaliza as contagens de pedidos totais, ativos, em espera e encerrados, bem como o limite efetivo de pedidos ativos (indicando quando provém da predefinição do inquilino), e o separador Pedidos percorre, página a página, os pedidos do contacto — clique num deles para o abrir.

Fundir um Contacto Duplicado

Quando abre um contacto cujo email ou nome corresponde ao de outro, aparece um banner de possível duplicado no topo do cartão, como atalho para a fusão. A fusão move todos os pedidos e o histórico para o registo sobrevivente e deixa um registo residual, para que as ligações antigas continuem a ser resolvidas. Também pode procurar duplicados em massa a partir do espaço de trabalho de Contactos.