Descripción general de Configuración
El centro de Configuración es el panel de control de su inquilino de AccessPoint. Todo lo que hace que la aplicación se comporte según la forma de trabajar de su oficina —los roles que ocupan las personas, los tipos de solicitud que acepta, las cartas y avisos que envía, las exenciones que cita, los calendarios que determinan las fechas límite— se configura aquí. Casi nada está codificado de forma fija: AccessPoint sigue un enfoque de configuración sobre código, de modo que un administrador puede remodelar el producto sin necesidad de un desarrollador ni de una nueva implementación.
Abra Configuración desde la barra de herramientas de la aplicación. El centro es un directorio desplazable de todas las áreas de configuración, organizado en grupos con etiquetas. Cada fila muestra un icono, el nombre del área y una descripción de una línea; haga clic en una fila para abrir su editor en un panel deslizante. La mayoría de los editores presentan un patrón de lista más editor, con Agregar, un formulario de edición en línea y una protección de eliminación que impide quitar un elemento que sigue en uso. Cuando un elemento es visible para el usuario final, un control de campo traducible le permite proporcionar el texto en cada uno de los idiomas activos de su inquilino.
Quién la utiliza: Configuración es un área de administración. La mayoría de las operaciones de escritura requieren el rol de Administrador, y algunos grupos (flujos de trabajo de revisión, configuración de privacidad) solo aparecen cuando se tiene el permiso *.configure correspondiente.
Primeros pasos
| Área |
Finalidad |
| Configuración inicial |
Configuración de primer uso: URL base de la API, implementación/actualización de Azure y notificaciones por correo electrónico y Teams. |
| Paquetes de configuración |
Importe un paquete jurisdiccional o universal para inicializar en un solo paso tipos, estados, exenciones, plantillas y calendarios. |
| Organización |
El nombre para mostrar de la institución, combinado en los avisos, cartas y tokens de correspondencia generados. |
| Idiomas |
Los idiomas activos del inquilino, el idioma predeterminado y el orden de visualización: determina cada campo traducible. |
| Funciones |
Interruptores de exclusión por inquilino, activados de forma predeterminada (delegación de tareas, captura de M365, panel de riesgos). |
Usuarios, roles y permisos
| Área |
Finalidad |
| Administrar usuarios |
Asigne o quite roles de aplicación a cada usuario, con una protección del último administrador para que nunca quede bloqueado fuera del sistema. |
| Roles y permisos |
Cree roles de inquilino concediendo permisos individuales a partir de un catálogo categorizado; cada concesión es global o tiene un ámbito definido. |
Fundamentos
| Área |
Finalidad |
| Calendarios |
Calendarios de días hábiles: días de fin de semana, jurisdicción y días festivos oficiales que alimentan todos los cálculos de fechas límite. |
| Autoridades legales |
La referencia de "qué ley" —tipo, jurisdicción, cita y regulador— reutilizada por las exenciones y los informes. |
| Seguimiento de horas |
Habilite el autorregistro de tiempo y administre las categorías de horas (tarifa y alcance). |
| Campos personalizados |
Campos definidos por el inquilino que se agregan a las entidades para datos que los campos estándar no cubren. |
| Vistas del panel |
Gestión administrativa de las vistas guardadas compartidas por el inquilino en los paneles de entidades. |
| Tipos de revisión |
Los tipos de revisión que utiliza el motor de revisión. |
| Flujos de trabajo de revisión |
Plantillas de flujo de trabajo: etapas secuenciales o paralelas, revisores, puntos de control y recordatorios. |
| Revisiones requeridas |
La asignación que hace que una revisión sea obligatoria en una etapa de una solicitud, evaluación, incidente o queja. |
Solicitudes
| Área |
Finalidad |
| Tipos de solicitud |
Categorías con duraciones predeterminadas, convenciones de fechas y reglas de tramitación acelerada. |
| Numeración |
El patrón del número de solicitud (prefijo, separador, año, secuencia) con una vista previa en tiempo real. |
| Estados |
Etiquetas de estado configurables para el ciclo de vida de la solicitud. |
| Motivos de prórroga |
Motivos con duraciones sugeridas, mínimas y máximas, y los tipos de solicitud a los que se aplican. |
| Métodos de respuesta |
Cómo se entregan las respuestas a los solicitantes. |
| Motivos de cierre |
Los motivos por los que se puede cerrar una solicitud (divulgada en su totalidad o en parte, rechazada, transferida, etc.). |
| Categorías de información |
Clasifica el tipo de información que se solicita. |
Solicitantes
| Área |
Finalidad |
| Categorías de tarifas del solicitante |
Categorías de medios de comunicación, público, empresa y similares, utilizadas en los informes de volumen y en la lógica de tarifas. |
| Taxonomías de contactos e instituciones |
Listas de clasificación traducibles para los contactos solicitantes y sus organizaciones. |
| Idiomas del solicitante |
Opciones de idioma preferido que se ofrecen en un contacto solicitante. |
| Relaciones |
Tipos de relación entre el solicitante y el sujeto (uno mismo, representante, tercero). |
| Control de flujo |
Gobernanza de la admisión: límite de solicitudes activas, motivo de retención, política de activación y días de retención obsoleta. |
Colaboración
Documentos y revisión
Configuración de privacidad
Visible solo con el permiso de configuración correspondiente.
Sistema y cumplimiento
| Área |
Finalidad |
| Registro de auditoría |
El registro de solo anexión, encadenado por hash, de las acciones significativas, con verificación de integridad del lado del servidor. |
Navegación por Configuración
Para abrir el centro de Configuración, haga clic en el icono Configuración de la barra de herramientas de la aplicación. Debe tener el rol de Administrador (y, para los grupos de privacidad, el permiso de configuración correspondiente) para ver y modificar la configuración. Cada editor sigue un patrón coherente de lista más editor, y los cambios surten efecto inmediatamente después de guardar.
