Generador de informes personalizados

Cuando un informe predefinido no responde a su pregunta, el Generador de informes personalizados le permite crear uno desde cero, sin necesidad de SQL. Se abre como un panel amplio con un catálogo de campos a la izquierda y un área de configuración y vista previa a la derecha.

Creación de un informe

1. Elija un tema en Informe sobre (por ejemplo, Solicitudes o Consultas). El catálogo de la izquierda enumera los campos de ese tema, agrupados por categoría, con un cuadro de búsqueda.
2. Agrupe, mida o filtre cada campo mediante sus iconos en línea:
   • Agrupar por un campo para convertirlo en las filas de su informe.
   • Añadir un campo como Medida: un recuento, suma, promedio, mínimo o máximo.
   • Añadir un campo como Filtro. Los campos que exponen información personal del solicitante se marcan con un icono de ojo rojo.
3. Configure cada elemento: elija la agregación para una medida, la unidad temporal (día, semana, mes, trimestre o año) para una agrupación por fecha, y un operador más un valor para un filtro. Los filtros de fecha ofrecen rangos relativos como Este mes o Últimos 90 días.
4. Elija una visualización: Tabla, Barras, Líneas o Circular.
5. Haga clic en Ejecutar para ver la vista previa. Los resultados grandes se limitan y se marcan con un aviso de "se muestran las primeras N filas"; añada filtros para acotar el resultado.
6. Haga clic en Exportar a Excel para descargar el resultado completo.

Cuando su informe utiliza un único filtro de fecha relativo con un periodo anterior con nombre (este mes o este año), aparece un conmutador Comparar que muestra el periodo anterior con las diferencias por medida.

Guardar y compartir

• Haga clic en Guardar para asignar un nombre al informe y, opcionalmente, añadir una descripción.
• Active Compartir con todos los usuarios del inquilino para convertirlo en un informe compartido; de lo contrario, permanece privado para usted.
• Los informes guardados se cargan desde el menú desplegable Informes guardados; los compartidos llevan la etiqueta "(compartido)".
• Puede actualizar o Eliminar los informes de los que es propietario.

Al cambiar de tema se conservan de forma inteligente las selecciones compatibles —por ejemplo, agrupar Solicitudes por complejidad se mantiene al cambiar a Consultas— y Borrar informe empieza de nuevo. Las definiciones de los informes se almacenan de forma neutra respecto al idioma, de modo que un informe compartido se lee correctamente en el idioma de cada usuario.