Panoramica delle impostazioni
Il pannello Impostazioni è il centro di controllo del tenant AccessPoint. Tutto ciò che determina il comportamento dell'app secondo le modalità operative del proprio ufficio — i ruoli attribuiti alle persone, i tipi di richiesta accettati, le lettere e gli avvisi inviati, le esenzioni citate, i calendari che determinano le scadenze — viene configurato qui. Quasi nulla è hard-coded: AccessPoint segue un approccio basato sulla configurazione piuttosto che sul codice, così un amministratore può rimodellare il prodotto senza bisogno di uno sviluppatore o di una nuova distribuzione.
Aprire Impostazioni dalla barra degli strumenti dell'app. Il pannello è una directory scorrevole di tutte le aree di configurazione, organizzata in gruppi etichettati. Ogni riga mostra un'icona, il nome dell'area e una breve descrizione su una riga; fare clic su una riga per aprire il relativo editor come pannello laterale a comparsa. La maggior parte degli editor segue il modello elenco-più-editor, con il comando Aggiungi, un modulo di modifica inline e una protezione contro l'eliminazione che impedisce di rimuovere un elemento ancora in uso. Quando un elemento è visibile agli utenti finali, un controllo per i campi traducibili consente di fornirne il testo in ciascuna delle lingue attive del tenant.
Chi la utilizza: Impostazioni è un'area riservata agli amministratori. La maggior parte delle operazioni di scrittura richiede il ruolo Administrator, e alcuni gruppi (flussi di lavoro di revisione, configurazione privacy) compaiono solo se si dispone della corrispondente autorizzazione *.configure.
Per iniziare
| Area |
Scopo |
| Configurazione iniziale |
Configurazione al primo avvio: URL di base dell'API, distribuzione/aggiornamento su Azure e notifiche e-mail e Teams. |
| Pacchetti di configurazione |
Importare un pacchetto specifico per giurisdizione o universale per precaricare in un solo passaggio tipi, stati, esenzioni, modelli e calendari. |
| Organizzazione |
Il nome visualizzato dell'istituzione, incluso negli avvisi, nelle lettere e nei token di corrispondenza generati. |
| Lingue |
Le lingue attive del tenant, la lingua predefinita e l'ordine di visualizzazione — determinano ogni campo traducibile. |
| Funzionalità |
Interruttori di disattivazione a livello di tenant, attivi per impostazione predefinita, per la delega delle attività, l'acquisizione M365 e la dashboard dei rischi. |
Utenti, ruoli e autorizzazioni
| Area |
Scopo |
| Gestione utenti |
Assegnare o rimuovere i ruoli applicativi per ciascun utente, con una protezione dell'ultimo amministratore che evita di restare esclusi dal sistema. |
| Ruoli e autorizzazioni |
Creare i ruoli del tenant concedendo singole autorizzazioni da un catalogo suddiviso per categorie; ogni concessione è globale o con ambito definito. |
Fondamenti
| Area |
Scopo |
| Calendari |
Calendari dei giorni lavorativi: giorni del fine settimana, giurisdizione e festività legali che alimentano il calcolo di tutte le scadenze. |
| Autorità legali |
Il riferimento "quale legge" — tipo, giurisdizione, citazione e autorità di controllo — riutilizzato da esenzioni e reportistica. |
| Tracciamento delle ore |
Abilitare l'autoregistrazione delle ore e gestire le categorie di ore (tariffa e ambito). |
| Campi personalizzati |
Campi definiti dal tenant e aggiunti alle entità per dati non coperti dai campi standard. |
| Viste della dashboard |
Gestione, lato amministratore, delle viste salvate condivise a livello di tenant nelle dashboard delle entità. |
| Tipi di revisione |
Le tipologie di revisione utilizzate dal motore di revisione. |
| Flussi di lavoro di revisione |
Modelli di flusso di lavoro — fasi sequenziali o parallele, revisori, blocco e promemoria. |
| Revisioni obbligatorie |
La mappatura che rende una revisione obbligatoria in una fase di una richiesta, valutazione, incidente o reclamo. |
Richieste
| Area |
Scopo |
| Tipi di richiesta |
Categorie con durate predefinite, convenzioni di data e regole per l'elaborazione accelerata. |
| Numerazione |
Lo schema del numero di richiesta (prefisso, separatore, anno, sequenza) con anteprima in tempo reale. |
| Stati |
Etichette di stato configurabili per il ciclo di vita della richiesta. |
| Motivi di proroga |
Motivazioni con durate suggerite/minime/massime e i tipi di richiesta a cui si applicano. |
| Metodi di risposta |
Le modalità di consegna delle risposte ai richiedenti. |
| Motivi di chiusura |
I motivi per cui una richiesta può essere chiusa (divulgazione totale/parziale, rifiuto, trasferimento, ecc.). |
| Categorie di informazioni |
Classifica il tipo di informazione richiesta. |
Richiedenti
| Area |
Scopo |
| Categorie tariffarie dei richiedenti |
Categorie quali media, pubblico, aziendale e simili, utilizzate nella reportistica sui volumi e nella logica delle tariffe. |
| Tassonomie di contatti e istituzioni |
Elenchi di classificazione traducibili per i contatti dei richiedenti e le relative istituzioni. |
| Lingue dei richiedenti |
Opzioni di lingua preferita disponibili su un contatto richiedente. |
| Relazioni |
Tipi di relazione tra richiedente e soggetto (se stesso, rappresentante, terza parte). |
| Controllo del flusso |
Governance dell'acquisizione: limite di richieste attive, motivo di sospensione, politica di attivazione e giorni di sospensione scaduta. |
Collaborazione
Documenti e revisione
| Area |
Scopo |
| Viste dell'area di lavoro Documenti |
Viste salvate condivise a livello di tenant, ancorate nell'area di lavoro Documenti. |
| Fonti di invio |
L'origine dei documenti (caricamento da parte del custode, acquisizione M365, corrispondenza). |
| Tipi di documento |
Classificare i documenti all'interno di una richiesta. |
| Opzioni di pertinenza |
Contrassegnare la pertinenza dei documenti durante la revisione. |
| Tag documento |
La tassonomia di tag con codifica a colori: categorie, esclusione reciproca e propagazione alla famiglia di e-mail. |
| Esenzioni |
Le disposizioni di esenzione/esclusione citate durante la redazione; ciascuna collegata a un'autorità legale. |
| Aspetto della redazione |
Stile finale della redazione, trasparenza redline, sovrimpressione del codice di esenzione e approvazione prima dell'esportazione. |
| Modelli di attestazione |
Il testo di certificazione che il custode firma al momento dell'invio. |
Configurazione privacy
Visibile solo con la relativa autorizzazione di configurazione.
Configurazione reportistica
| Area |
Scopo |
| Registro di audit |
Il registro a sola aggiunta e concatenato tramite hash delle azioni significative, con verifica dell'integrità lato server. |
Navigazione nelle impostazioni
Per aprire il pannello Impostazioni, fare clic sull'icona Impostazioni nella barra degli strumenti dell'app. Per visualizzare e modificare le impostazioni è necessario disporre del ruolo Administrator (e, per i gruppi di privacy, della corrispondente autorizzazione di configurazione). Ogni editor segue un modello coerente elenco-più-editor e le modifiche hanno effetto immediato dopo il salvataggio.
