Visão geral das definições — navegar no menu de definições de administração e compreender os grupos de configuração
Last updated: August 09, 2026 by Steve
Visão Geral das Definições
O centro de Definições é o painel de controlo do seu inquilino AccessPoint. Tudo o que faz a aplicação comportar-se de acordo com o funcionamento do seu gabinete — as funções que as pessoas desempenham, os tipos de pedido que aceita, as cartas e avisos que envia, as isenções que invoca, os calendários que determinam os prazos — é configurado aqui. Praticamente nada está fixado no código: o AccessPoint segue uma abordagem de configuração em vez de código, para que um administrador possa remodelar o produto sem necessitar de um programador ou de uma nova implementação.
Abra as Definições na barra de ferramentas da aplicação. O centro é um diretório navegável de todas as áreas de configuração, organizado em grupos identificados. Cada linha mostra um ícone, o nome da área e uma descrição de uma linha; clique numa linha para abrir o respetivo editor como um painel deslizante. A maioria dos editores apresenta um padrão de lista com editor, com o botão Adicionar, um formulário de edição em linha, e uma salvaguarda de eliminação que impede a remoção de um item ainda em utilização. Sempre que um item é apresentado ao utilizador final, um controlo de campo traduzível permite fornecer o texto em cada um dos idiomas ativos do seu inquilino.
Quem a utiliza: As Definições são uma área de administração. A maioria das operações de escrita requer a função de Administrador, e alguns grupos (fluxos de revisão, configuração de privacidade) só aparecem quando possui a permissão *.configure correspondente.
Primeiros passos
| Área | Finalidade |
|---|---|
| Configuração inicial | Configuração de primeira utilização: URL base da API, implementação/atualização no Azure, notificações por e-mail e Teams, a ligação de aplicação "Abrir no AccessPoint", e a barra de saúde da entrega de notificações. |
| Pacotes jurisdicionais | Importe um pacote jurisdicional ou universal para pré-preencher tipos, estados, isenções, modelos e calendários num único passo. |
| Organização | O nome de apresentação da instituição, incorporado nos avisos e cartas gerados, as caixas de correio de admissão disponibilizadas no Novo a partir de email, e a biblioteca de factos reutilizáveis da organização. |
| Idiomas | Os idiomas ativos do inquilino, o idioma predefinido e a ordem de apresentação — determina todos os campos traduzíveis. |
| Funcionalidades | Comutadores por inquilino, ativados por predefinição, com possibilidade de desativação (delegação de tarefas, captura M365, painel de riscos), além dos comutadores condicionados a recursos para pesquisa de conteúdo de documentos, OCR e AI Assist, com o medidor de orçamento de tokens de IA. |
| Importação e exportação de dados | Migre processos históricos de outro sistema através de um modelo de importação gerado para o inquilino, e produza uma exportação Excel legível para fins de negócio dos seus pedidos, avaliações, incidentes, reclamações e registos. |
Utilizadores, funções e permissões
| Área | Finalidade |
|---|---|
| Gerir utilizadores | Atribua ou remova funções da aplicação por utilizador, com uma salvaguarda do último administrador para nunca ficar bloqueado fora do sistema. |
| Funções e permissões | Construa funções de inquilino concedendo permissões individuais a partir de um catálogo categorizado; cada concessão é global ou delimitada. |
Fundamentos
| Área | Finalidade |
|---|---|
| Calendários | Calendários de dias úteis: dias de fim de semana, jurisdição e feriados estatutários que alimentam todos os cálculos de prazos. |
| Autoridades legais | A referência de "qual lei" — tipo, jurisdição, citação e regulador — reutilizada pelas isenções e pelos relatórios. |
| Guia de procedimentos da jurisdição | Orientação de processo ("como tratamos X") em que o assistente de caso se fundamenta, delimitada por autoridade legal. |
| Sugestões de IA | A caixa de entrada de propostas de orientação — aceite, edite ou dispense refinamentos apenas de acréscimo que o AI Assist elabora para entradas do guia de procedimentos e orientação de IA do catálogo — mais a mineração de perguntas, que agrupa as perguntas do Ask AccessPoint em temas agregados. |
| Registo de horas | Ative o registo pessoal de tempo e faça a gestão de categorias de horas (taxa de honorários e âmbito). |
| Campos personalizados | Campos definidos pelo inquilino, adicionados a entidades para dados não cobertos pelos campos padrão. |
| Vistas do painel | Gestão administrativa de vistas guardadas partilhadas pelo inquilino, em todos os painéis de entidades. |
| Tipos de revisão | Os tipos de revisão utilizados pelo motor de revisão. |
| Fluxos de revisão | Modelos de fluxo de trabalho — etapas sequenciais ou paralelas, revisores, controlo de avanço e lembretes. |
| Revisões obrigatórias | O mapeamento que torna uma revisão obrigatória numa etapa de um pedido, avaliação, incidente ou reclamação. |
Pedidos
| Área | Finalidade |
|---|---|
| Tipos de pedido | Categorias com durações predefinidas, convenções de datas, regras de processamento expedito, e o período de retenção (meses) + ponto de início que determinam a eliminação. |
| Numeração | O padrão de numeração de pedidos (prefixo, separador, ano, sequência) com pré-visualização em tempo real. |
| Estados | Etiquetas de estado configuráveis para o ciclo de vida do pedido. |
| Motivos de prorrogação | Motivos com durações sugeridas/mínimas/máximas e os tipos de pedido a que se aplicam. |
| Métodos de resposta | Como as respostas são entregues aos requerentes. |
| Motivos de encerramento | Os motivos pelos quais um pedido pode ser encerrado (divulgado na totalidade/em parte, recusado, transferido, etc.). |
| Categorias de informação | Classifica o tipo de informação solicitada. |
Requerentes
| Área | Finalidade |
|---|---|
| Categorias de taxas do requerente | Categorias como imprensa, público, empresarial e semelhantes, utilizadas nos relatórios de volume e na lógica de taxas. |
| Taxonomias de contactos e instituições | Listas de classificação traduzíveis para contactos de requerentes e respetivas organizações. |
| Idiomas do requerente | Opções de idioma preferido oferecidas num contacto de requerente. |
| Relações | Tipos de relação entre requerente e titular (próprio, representante, terceiro). |
| Controlo de fluxo | Governação da admissão: limite de pedidos ativos, motivo de suspensão, política de ativação e dias para suspensão obsoleta. |
Colaboração
| Área | Finalidade |
|---|---|
| Métodos de comunicação | Como o gabinete comunica com os requerentes. |
| Tipos de consulta | Categorias de consulta interdepartamental ou externa. |
| Aprovação de Correspondência | Que finalidades de correspondência o responsável superior deve aprovar antes de uma carta poder ser enviada. |
| Modelos de correspondência | Modelos de carta/e-mail multilingues, tipificados por marco, com campos de combinação. |
| Modelos de documentos | Modelos de papel timbrado, em branco e de mesclagem para ficheiros de trabalho. |
| Modelos de notificação | Regras de lembrete e conteúdo de notificação multilingue que determinam os avisos enviados pelo AccessPoint. |
Documentos e revisão
| Área | Finalidade |
|---|---|
| Vistas do espaço de trabalho de documentos | Vistas guardadas, partilhadas pelo inquilino, fixadas no espaço de trabalho de Documentos. |
| Tipos de documento | Classifica documentos dentro de um pedido. |
| Opções de relevância | Marca a relevância de um documento durante a revisão. |
| Etiquetas de documento | A taxonomia de etiquetas codificada por cor: categorias, exclusividade mútua e propagação em família de e-mail. |
| Isenções | As disposições de isenção/exclusão citadas ao ocultar informação; cada uma associa-se a uma autoridade legal. |
| Aparência da ocultação | Estilo final de ocultação, transparência de marcações, sobreposição de isenções, aprovação prévia à exportação, e se as redações propostas por rever avisam ou bloqueiam a exportação do pacote de resposta. |
| Modelos de atestação | O texto de certificação que um custodiante assina ao submeter. |
Configuração de privacidade
Visível apenas com a permissão de configuração relevante.
| Área | Finalidade |
|---|---|
| Tipos de avaliação | Tipos PIA/AIA/Segurança, pontuação, escalonamento por níveis e modelos de resumo. |
| Modelos de avaliação | O construtor de questionários — secções, perguntas, controlo de versões e questionários de triagem. |
| Biblioteca de Controlos | O catálogo de controlos partilhado — medidas de privacidade, segurança e organizacionais (citação de ControlKind + framework de referência) — a partir do qual as avaliações de Segurança (SA&A) constroem o seu SSP e os sujeitos de privacidade associam a respetiva declaração de aplicabilidade; alimentado por pacotes e extensível pelo tenant. |
| Listas de opções de controlo | As listas de referência da Biblioteca de Controlos: famílias de controlo, tipos de controlo e perfis de base. |
| Estados de avaliação | Etiquetas de estado configuráveis para o ciclo de vida da avaliação. |
| Campos de escolha de sujeitos de privacidade | Tipos de sujeito (com o indicador de sistema de IA/ADM), categorias de dados pessoais (partilhadas com a comunicação de incidentes), categorias de titulares dos dados e categorias de destinatários. |
| Tipos de incidente | Categorias para incidentes e violações de privacidade. |
| Estados de incidente | Etiquetas de estado configuráveis para o ciclo de vida do incidente. |
| Campos de escolha de incidente | Taxonomias de causa, categoria de informação pessoal, dano, contenção, remediação e notificação. |
| Tipos de reclamação | Categorias para reclamações e recursos, cada uma com os seus vocabulários de motivos, resoluções e conclusões de alegação, e a política de prazos da reclamação direta. |
| Estados de reclamação | Etiquetas de estado configuráveis para o ciclo de vida da reclamação. |
| Categorias de risco | Categorias partilhadas do registo de riscos e definições de apetite; também o período de retenção para riscos autónomos. |
Cada um destes tipos de caso (tipos de avaliação, de incidente e de reclamação, além dos tipos de pedido acima e das categorias de risco para riscos autónomos) tem também um período de retenção — durante quanto tempo um caso encerrado é mantido antes de se tornar elegível para eliminação. Em branco significa manter indefinidamente. Consulte Revisão de Retenção para saber como os períodos se aplicam nos cinco registos.
Configuração de relatórios
| Área | Finalidade |
|---|---|
| Escalões de relatório | Intervalos de dias de pontualidade para estatísticas. |
| Metas de SLA | Metas em dias úteis, por etapa, para pedidos, atribuições e consultas. |
| Modelos de relatório estatístico | Modelos de relatório anual por jurisdição, além de definições personalizadas. |
| Catálogo de relatórios | Ative ou renomeie os campos disponibilizados pelo editor de relatórios personalizados (Report Studio). |
Sistema e conformidade
| Área | Finalidade |
|---|---|
| Livro-razão de auditoria | O registo apenas de acréscimo, encadeado por hash, das ações significativas, com verificação de integridade do lado do servidor. |
Navegar nas Definições
Para abrir o centro de Definições, clique no ícone Definições na barra de ferramentas da aplicação. É necessário possuir a função de Administrador (e, para os grupos de privacidade, a permissão de configuração correspondente) para visualizar e modificar as definições. Cada editor segue um padrão consistente de lista com editor, e as alterações têm efeito imediato após serem guardadas.