Plantillas de documento — plantillas compartidas de membrete, en blanco y de combinación que generan nuevos archivos de trabajo
Last updated: July 12, 2026 by Steve
Plantillas de documento
Las plantillas de documento son archivos de inicio compartidos en el inquilino que generan nuevos archivos de trabajo en el espacio de trabajo de Documentos de una solicitud. Cada plantilla es un documento de membrete, en blanco o de combinación (Word o Excel) que se almacena una vez y se copia cada vez que un coordinador inicia un nuevo borrador, de modo que las cartas de respuesta y las hojas de cálculo comienzan desde un punto de partida coherente y con la marca corporativa.
Dónde encontrarlo
Abra el centro de Configuración y elija Plantillas de documento, agrupadas con los demás editores de plantillas: Plantillas de correspondencia y Plantillas de notificación.
Campos de la plantilla
| Campo | Qué controla |
|---|---|
| Nombre | La etiqueta que se muestra cuando un coordinador elige una plantilla para un nuevo archivo de trabajo |
| Tipo | Membrete, Combinación o En blanco |
| Formato de archivo | El formato del documento: docx o xlsx |
| Archivo de plantilla | El documento cargado que se copia para generar el archivo de trabajo |
| Activa | Solo se ofrecen las plantillas activas |
Tipos de plantilla
| Tipo | Qué produce |
|---|---|
| Membrete | Un documento con la marca ya aplicada sobre el que redactar |
| En blanco | Un documento de inicio vacío en el formato elegido |
| Combinación | Un documento cuyos campos se rellenan cuando se usa |
Cómo afecta al comportamiento del usuario final
En el espacio de trabajo de Documentos de una solicitud, la subpestaña Archivos de trabajo es una zona de trabajo temporal para borradores. Cuando un coordinador inicia un nuevo archivo de trabajo a partir de una plantilla, la plantilla se copia con desprotección/control de versiones y notas. En el caso de las solicitudes, la acción Finalizar sella un borrador de archivo de trabajo convirtiéndolo en correspondencia. Estas son distintas de la plantilla de membrete o de combinación elegida para una copia PDF de correspondencia: las plantillas de documento generan archivos de trabajo, mientras que las plantillas de correspondencia representan las cartas enviadas.
Sugerencias
- Mantenga un membrete activo para cada tipo de documento que redacte su oficina.
- Desactive las plantillas obsoletas en lugar de eliminarlas, para que los archivos de trabajo existentes conserven su procedencia.
- Use plantillas de combinación cuando un borrador deba rellenar previamente detalles conocidos; use en blanco para un documento de inicio de forma libre.