Dokumentskabeloner — delte letterhead-, blank- og merge-skabeloner, der danner grundlag for nye working files
Last updated: July 12, 2026 by Steve
Dokumentskabeloner
Dokumentskabeloner er lejerdelte startfiler, der danner grundlag for nye working files i en anmodnings Dokumenter-arbejdsområde. Hver skabelon er et letterhead-, blank- eller merge-dokument (Word eller Excel), der lagres én gang og kopieres, hver gang en koordinator påbegynder et nyt udkast — så svarbreve og regneark starter fra et ensartet, brandet udgangspunkt.
Hvor du finder det
Åbn indstillingshubben, og vælg Document templates, som er grupperet sammen med de øvrige skabeloneditorer — Korrespondanceskabeloner og Notifikationsskabeloner.
Skabelonfelter
| Felt | Hvad det styrer |
|---|---|
| Name | Etiketten, der vises, når en koordinator vælger en skabelon til en ny working file |
| Kind | Letterhead, Merge eller Blank |
| File format | Dokumentformatet — docx eller xlsx |
| Template file | Det uploadede dokument, der kopieres for at danne grundlag for den nye working file |
| Active | Kun aktive skabeloner tilbydes |
Skabelontyper
| Type | Hvad den frembringer |
|---|---|
| Letterhead | Et forudbrandet dokument at skrive oven på |
| Blank | En tom startfil i det valgte format |
| Merge | Et dokument, hvis felter udfyldes, når det bruges |
Hvordan det påvirker slutbrugeradfærden
På en anmodnings Dokumenter-arbejdsområde er underfanen Working files et kladdeområde til udkast. Når en koordinator opretter en ny working file ud fra en skabelon, kopieres skabelonen ind med udtjekning/versionering og noter. For anmodninger forsegler handlingen Finalize et working file-udkast til korrespondance. Disse adskiller sig fra det letterhead eller den merge-skabelon, der vælges til en korrespondance-PDF-kopi — dokumentskabeloner danner grundlag for working files, mens korrespondanceskabeloner gengiver afsendte breve.
Tips
- Hav et aktivt letterhead for hver type dokument, dit kontor udarbejder.
- Deaktivér forældede skabeloner i stedet for at slette dem, så eksisterende working files bevarer deres oprindelse.
- Brug merge-skabeloner, hvor et udkast skal forudfylde kendte oplysninger; brug blank til en startfil i frit format.