Modelli di documento — modelli condivisi di carta intestata, vuoti e di unione che inizializzano i nuovi file di lavoro
Last updated: July 12, 2026 by Steve
Modelli di documento
I modelli di documento sono file di partenza condivisi a livello di tenant che inizializzano i nuovi file di lavoro nell'area di lavoro Documenti di una richiesta. Ogni modello è un documento di tipo carta intestata, vuoto o unione (Word o Excel), archiviato una sola volta e copiato ogni volta che un coordinatore avvia una nuova bozza, in modo che le lettere di risposta e i fogli di lavoro partano sempre da un punto di partenza coerente e con l'immagine coordinata dell'organizzazione.
Dove trovarlo
Aprire l'hub Impostazioni e scegliere Modelli di documento, raggruppati con gli altri editor di modelli — Modelli di corrispondenza e Modelli di notifica.
Campi del modello
| Campo | Cosa controlla |
|---|---|
| Nome | L'etichetta mostrata quando un coordinatore sceglie un modello per un nuovo file di lavoro |
| Tipo | Carta intestata, Unione o Vuoto |
| Formato file | Il formato del documento — docx o xlsx |
| File del modello | Il documento caricato che viene copiato per inizializzare il file di lavoro |
| Attivo | Vengono proposti solo i modelli attivi |
Tipi di modello
| Tipo | Cosa produce |
|---|---|
| Carta intestata | Un documento con intestazione predefinita su cui redigere il testo |
| Vuoto | Un documento di partenza vuoto nel formato scelto |
| Unione | Un documento i cui campi vengono compilati al momento dell'utilizzo |
Come influisce sul comportamento dell'utente finale
Nell'area di lavoro Documenti di una richiesta, la sottoscheda File di lavoro è un'area di lavoro provvisoria per le bozze. Quando un coordinatore avvia un nuovo file di lavoro a partire da un modello, il modello viene copiato con check-out/controllo delle versioni e note. Per le richieste, l'azione Finalizza trasforma definitivamente una bozza di file di lavoro in corrispondenza. Questi modelli sono distinti dal modello di carta intestata o di unione scelto per una copia PDF della corrispondenza: i modelli di documento inizializzano i file di lavoro, i modelli di corrispondenza generano le lettere inviate.
Suggerimenti
- Mantenere attivo un modello di carta intestata per ogni tipo di documento redatto dal proprio ufficio.
- Disattivare i modelli superati anziché eliminarli, in modo che i file di lavoro esistenti mantengano la propria provenienza.
- Utilizzare i modelli di unione quando una bozza deve precompilare dati già noti; utilizzare i modelli vuoti per un punto di partenza libero.