Szablony dokumentów — współdzielone szablony typu papier firmowy, pusty i scalający, które są punktem wyjścia dla nowych plików roboczych
Last updated: July 12, 2026 by Steve
Szablony dokumentów
Szablony dokumentów to współdzielone w ramach dzierżawy pliki startowe, które stanowią punkt wyjścia dla nowych plików roboczych w obszarze roboczym Dokumenty danego wniosku. Każdy szablon to dokument typu papier firmowy, pusty lub scalający (Word albo Excel), przechowywany jednokrotnie i kopiowany za każdym razem, gdy koordynator rozpoczyna nowy szkic — dzięki temu listy odpowiedzi i arkusze robocze zaczynają się od spójnego, brandowanego punktu wyjścia.
Gdzie to znaleźć
Otwórz Przegląd ustawień i wybierz Szablony dokumentów — pogrupowane z pozostałymi edytorami szablonów: Szablony korespondencji i Szablony powiadomień.
Pola szablonu
| Pole | Co kontroluje |
|---|---|
| Nazwa | Etykieta wyświetlana, gdy koordynator wybiera szablon dla nowego pliku roboczego |
| Rodzaj | Papier firmowy, Scalający lub Pusty |
| Format pliku | Format dokumentu — docx lub xlsx |
| Plik szablonu | Przesłany dokument, który jest kopiowany, aby zainicjować plik roboczy |
| Aktywny | Do wyboru dostępne są tylko aktywne szablony |
Rodzaje szablonów
| Rodzaj | Co tworzy |
|---|---|
| Papier firmowy | Dokument z gotowym brandingiem, na którym można od razu tworzyć szkic |
| Pusty | Pusty plik startowy w wybranym formacie |
| Scalający | Dokument, którego pola są uzupełniane w momencie jego użycia |
Wpływ na zachowanie użytkownika końcowego
W obszarze roboczym Dokumenty danego wniosku podkarta Pliki robocze stanowi obszar roboczy dla szkiców. Gdy koordynator rozpoczyna nowy plik roboczy na podstawie szablonu, szablon zostaje skopiowany wraz z obsługą wymeldowania (check-out), wersjonowania i notatek. Dla wniosków akcja Finalizuj zamyka szkic pliku roboczego, przekształcając go w korespondencję. Jest to coś innego niż szablon papieru firmowego lub scalający wybrany dla kopii PDF korespondencji — szablony dokumentów inicjują pliki robocze, a szablony korespondencji renderują wysłane listy.
Wskazówki
- Utrzymuj aktywny szablon papieru firmowego dla każdego rodzaju dokumentu tworzonego przez Twoje biuro.
- Dezaktywuj nieaktualne szablony zamiast je usuwać, aby istniejące pliki robocze zachowały swoją proweniencję.
- Używaj szablonów scalających tam, gdzie szkic powinien z góry uzupełnić znane dane; używaj szablonów pustych jako dowolnego punktu startowego.