Dokumentmallar — delade brevhuvuden, tomma mallar och sammanfogningsmallar som skapar nya arbetsfiler
Last updated: July 12, 2026 by Steve
Dokumentmallar
Dokumentmallar är startfiler som delas inom klientorganisationen och som skapar nya arbetsfiler i en begärans dokumentarbetsyta. Varje mall är ett dokument av typen brevhuvud, tom eller sammanfogning (Word eller Excel) som lagras en gång och kopieras varje gång en koordinator påbörjar ett nytt utkast — så att svarsbrev och arbetsblad börjar från en konsekvent, varumärkesanpassad utgångspunkt.
Var du hittar den
Öppna Inställningsnavet och välj Dokumentmallar, grupperad med de andra malleditorerna — Korrespondensmallar och Aviseringsmallar.
Mallfält
| Fält | Vad det styr |
|---|---|
| Namn | Etiketten som visas när en koordinator väljer en mall för en ny arbetsfil |
| Typ | Brevhuvud, Sammanfogning eller Tom |
| Filformat | Dokumentformatet — docx eller xlsx |
| Mallfil | Det uppladdade dokumentet som kopieras för att skapa arbetsfilen |
| Aktiv | Endast aktiva mallar erbjuds |
Malltyper
| Typ | Vad den ger |
|---|---|
| Brevhuvud | Ett förmärkt dokument att skriva utkast ovanpå |
| Tom | En tom startpunkt i det valda formatet |
| Sammanfogning | Ett dokument vars fält fylls i när det används |
Hur det påverkar slutanvändarens beteende
På en begärans dokumentarbetsyta är underfliken Arbetsfiler ett skissområde för utkast. När en koordinator påbörjar en ny arbetsfil från en mall kopieras mallen in med incheckning/utcheckning, versionshantering och anteckningar. För begäranden förseglar åtgärden Slutför ett arbetsfilsutkast till korrespondens. Dessa skiljer sig från brevhuvudet eller sammanfogningsmallen som väljs för en korrespondens-PDF-kopia — dokumentmallar skapar arbetsfiler, korrespondensmallar återger skickade brev.
Tips
- Behåll ett aktivt brevhuvud för varje typ av dokument som ditt kontor utarbetar.
- Avaktivera föråldrade mallar istället för att radera dem, så att befintliga arbetsfiler behåller sin proveniens.
- Använd sammanfogningsmallar där ett utkast bör förifyllas med kända uppgifter; använd tomma mallar för en fri startpunkt.