Criador de Relatórios Personalizados

Quando um relatório fixo não responde à sua questão, o Criador de Relatórios Personalizados permite-lhe criar um de raiz — sem necessidade de SQL. Abre como um painel largo, com um catálogo de campos à esquerda e uma área de configuração e pré-visualização à direita.

Criar um Relatório

1. Escolha um assunto em Relatório sobre (por exemplo, Pedidos ou Consultas). O catálogo à esquerda lista os campos desse assunto, agrupados por categoria, com uma caixa de pesquisa.
2. Agrupe, meça ou filtre cada campo através dos respetivos ícones em linha:
   • Agrupar por um campo para o transformar nas linhas do seu relatório.
   • Adicione um campo como Medida — uma contagem, soma, média, mínimo ou máximo.
   • Adicione um campo como Filtro. Os campos que expõem informação pessoal do requerente são assinalados com um ícone de olho vermelho.
3. Configure cada elemento — escolha a agregação para uma medida, uma unidade de tempo (dia, semana, mês, trimestre ou ano) para um agrupamento por data, e um operador e um valor para um filtro. Os filtros de data oferecem intervalos relativos, como Este mês ou Últimos 90 dias.
4. Escolha uma visualização — Tabela, Barras, Linhas ou Circular.
5. Clique em Executar para pré-visualizar. Os resultados extensos são limitados e assinalados com um aviso "a mostrar as primeiras N linhas" — adicione filtros para restringir o resultado.
6. Clique em Exportar para Excel para transferir o resultado completo.

Quando o relatório utiliza um único filtro de data relativo com um período anterior nomeado (este mês ou este ano), aparece um interruptor Comparar que mostra o período anterior com as variações por medida.

Gravar e Partilhar

• Clique em Gravar para atribuir um nome ao relatório e, opcionalmente, adicionar uma descrição.
• Ative Partilhar com todos no tenant para tornar o relatório partilhado; caso contrário, este permanece privado e visível apenas para si.
• Os relatórios gravados são carregados a partir da lista pendente Relatórios gravados; os partilhados são identificados com "(partilhado)".
• Pode atualizar ou Eliminar os relatórios que lhe pertencem.

A troca de assunto mantém de forma inteligente as seleções compatíveis — por exemplo, um agrupamento de Pedidos por complexidade mantém-se ao mudar para Consultas — e Limpar relatório recomeça do zero. As definições de relatório são armazenadas de forma neutra em termos de idioma, pelo que um relatório partilhado é apresentado corretamente no idioma de cada utilizador.