Generatore di report personalizzati

Quando un report predefinito non risponde alla propria esigenza, il Generatore di report personalizzati consente di crearne uno da zero, senza bisogno di SQL. Si apre come un ampio pannello con un catalogo dei campi sulla sinistra e un'area di configurazione e anteprima sulla destra.

Creazione di un report

1. Scegliere un soggetto in Report su (ad esempio Richieste o Consultazioni). Il catalogo a sinistra elenca i campi di quel soggetto, raggruppati per categoria, con una casella di ricerca.
2. Raggruppare, misurare o filtrare ciascun campo utilizzando le relative icone in linea:
   • Raggruppa per un campo per farne le righe del report.
   • Aggiungere un campo come Misura — un conteggio, una somma, una media, un minimo o un massimo.
   • Aggiungere un campo come Filtro. I campi che espongono informazioni personali del richiedente sono contrassegnati con un'icona a forma di occhio rosso.
3. Configurare ciascun elemento — scegliere l'aggregazione per una misura, una granularità (giorno, settimana, mese, trimestre o anno) per un raggruppamento per data, e un operatore più un valore per un filtro. I filtri per data offrono intervalli relativi come Questo mese o Ultimi 90 giorni.
4. Scegliere una visualizzazione — Tabella, Barre, Linee o Torta.
5. Fare clic su Esegui per visualizzare l'anteprima. I risultati di grandi dimensioni vengono limitati e segnalati con un avviso "vengono mostrate le prime N righe" — aggiungere filtri per restringere il risultato.
6. Fare clic su Esporta in Excel per scaricare il risultato completo.

Quando il report utilizza un singolo filtro per data relativo con un periodo precedente denominato (questo mese o quest'anno), viene visualizzato un interruttore Confronta che mostra il periodo precedente con le variazioni per ciascuna misura.

Salvataggio e condivisione

• Fare clic su Salva per assegnare un nome al report e, facoltativamente, aggiungere una descrizione.
• Attivare Condividi con tutti nel tenant per renderlo un report condiviso; in caso contrario rimane privato.
• I report salvati si caricano dal menu a discesa Report salvati; quelli condivisi sono contrassegnati come "(condiviso)".
• È possibile aggiornare o Eliminare i report di cui si è proprietari.

Il cambio di soggetto mantiene in modo intelligente le selezioni compatibili — ad esempio, il raggruppamento delle Richieste per complessità viene mantenuto anche passando a Consultazioni — mentre Cancella report consente di ripartire da zero. Le definizioni dei report vengono memorizzate in modo indipendente dalla lingua, pertanto un report condiviso viene visualizzato correttamente nella lingua di ciascun utente.