Anpassade rapporter och Report Studio

När en fast rapport inte besvarar din fråga låter gruppen Anpassad dig bygga en från grunden – ingen SQL krävs. Den öppnas på en startsida för anpassade rapporter som listar dina sparade rapporter (och, när AI Assist är driftsatt, ett kort för Fråga AccessPoint – se nedan). Att öppna en sparad rapport eller starta en ny tar dig till Report Studio, instrumentpanelens arbetsyta: en instrumentpanel består av en eller flera rapport-moduler placerade i ett rutnät, där varje modul byggs med rapportredigeraren som beskrivs nedan; en sparad enfrågerapport öppnas helt enkelt som en instrumentpanel med en modul. Ett datumfält längst upp (som standard Detta kvartal, med samma snabbintervall som de fasta rapporterna) tillämpar en gemensam period på alla moduler samtidigt, och du väljer vilken moduls huvudsiffror som ska mata rapportens fästa panel.

Bygga en rapport

Varje modul använder samma redigerare — en fältkatalog till vänster, konfiguration och förhandsgranskning till höger:

1. Välj ett ämne under Rapport om (till exempel Förfrågningar eller Samråd). Katalogen till vänster listar ämnets fält, grupperade efter kategori, med en sökruta.
2. Gruppera, mät eller filtrera varje fält med hjälp av dess infogade ikoner:
   • Gruppera efter ett fält för att göra det till raderna i din rapport.
   • Lägg till ett fält som ett Mått – ett antal, en summa, ett medelvärde, ett minimum eller ett maximum.
   • Lägg till ett fält som ett Filter. Fält som exponerar personuppgifter om den sökande är markerade med en röd ögonikon.
3. Konfigurera varje element – välj aggregering för ett mått, en datumindelning (dag, vecka, månad, kvartal eller år) för en datumgruppering, samt en operator och ett värde för ett filter. Datumfilter erbjuder relativa intervall som Denna månad eller Senaste 90 dagarna.
4. Välj en visualisering – Tabell, Stapel, Linje eller Cirkel.
5. Klicka på Kör för att förhandsgranska. Stora resultat begränsas och märks med meddelandet ”visar de första N raderna” – lägg till filter för att begränsa resultatet.
6. Klicka på Exportera till Excel för att ladda ned hela resultatet.

När din rapport använder ett enda relativt datumfilter med en namngiven föregående period (denna månad eller detta år) visas växlingsknappen Jämför, som visar den föregående perioden med delta per mått.

Fråga AccessPoint

När AI Assist är aktiverat behöver du inte sätta ihop varje rapport för hand. Fråga AccessPoint — på startsidan för anpassade rapporter och i Min dag — låter dig ställa en rapportfråga i klartext, till exempel "hur många förfrågningar avslutade vi per månad, per utfall?", och AI:n bygger en rapportdefinition mot samma fältkatalog som rapportredigeraren använder. Den skriver aldrig SQL, fält med personuppgifter erbjuds den aldrig, och varje resultat öppnas i Report Studio för dig att förfina, visualisera om, spara eller exportera som vilken annan rapport som helst. Eftersom AI:n bara någonsin producerar en rapportdefinition är ett felaktigt svar ett felaktigt diagram, aldrig en dataläcka.

Fråga AccessPoint är valfritt: det visas endast där AI Assist har driftsatts till din prenumeration och funktionen är påslagen under Inställningar → Funktioner.

Spara och dela

• Klicka på Spara för att namnge rapporten och eventuellt lägga till en beskrivning.
• Aktivera Dela med alla i klientmiljön för att göra den till en delad rapport; annars förblir den privat för dig.
• Sparade rapporter listas på startsidan för anpassade rapporter; delade rapporter märks med ”(delad)”.
• Du kan uppdatera eller Ta bort rapporter som du äger, samt fästa en sparad rapport i Min dag som en liveruta.

Byte av ämne behåller på ett smart sätt kompatibla val – att gruppera Förfrågningar efter komplexitet överlever till exempel ett byte till Samråd – och Rensa rapport börjar om från grunden. Rapportdefinitioner lagras språkneutralt, så en delad rapport visas korrekt på varje användares språk.

Två ämnen breddades i version 2.0.51 — värt att se över igen om ni byggde rapporter mot dem tidigare. Integritetsrisker täcker nu hela registret i stället för enbart bedömningsförankrade risker (det uteslöt tidigare helt incidentförankrade och fristående risker, utan någon indikation på att det var ofullständigt), och har fått tillskott av lägesfälten — över aptiten, kvarstående sannolikhet/konsekvens, målnivå, acceptansdatum och utgång, realiserad som incident. Tidsposter bär nu ärendeankaret, så att timmar loggade mot en bedömning, incident eller ett klagomål kan tillskrivas i stället för att anlända med en tom förfrågan.