Kreator raportów niestandardowych

Gdy gotowy raport nie odpowiada na Twoje pytanie, Kreator raportów niestandardowych pozwala zbudować raport od podstaw — bez znajomości SQL. Otwiera się jako szeroki panel z katalogiem pól po lewej stronie oraz obszarem konfiguracji i podglądu po prawej stronie.

Tworzenie raportu

1. Wybierz temat w polu Raport dotyczy (na przykład Wnioski lub Konsultacje). Katalog po lewej stronie zawiera listę pól danego tematu, pogrupowanych według kategorii, wraz z polem wyszukiwania.
2. Grupuj, mierz lub filtruj każde pole za pomocą ikon dostępnych bezpośrednio przy polu:
   • Grupuj według pola, aby uczynić je wierszami raportu.
   • Dodaj pole jako Miarę — liczbę, sumę, średnią, minimum lub maksimum.
   • Dodaj pole jako Filtr. Pola ujawniające dane osobowe wnioskodawcy są oznaczone czerwoną ikoną oka.
3. Skonfiguruj każdy element — wybierz agregację dla miary, przedział czasowy (dzień, tydzień, miesiąc, kwartał lub rok) dla grupowania po dacie oraz operator i wartość dla filtra. Filtry dat oferują zakresy względne, takie jak Ten miesiąc czy Ostatnie 90 dni.
4. Wybierz wizualizację — Tabela, Wykres słupkowy, Wykres liniowy lub Wykres kołowy.
5. Kliknij Uruchom, aby zobaczyć podgląd. Duże wyniki są ograniczane i oznaczane komunikatem „wyświetlanie pierwszych N wierszy” — dodaj filtry, aby zawęzić wynik.
6. Kliknij Eksportuj do Excela, aby pobrać pełny wynik.

Gdy raport wykorzystuje pojedynczy względny filtr daty z nazwanym poprzednim okresem (ten miesiąc lub ten rok), pojawia się przełącznik Porównaj, który pokazuje poprzedni okres wraz z różnicami dla poszczególnych miar.

Zapisywanie i udostępnianie

• Kliknij Zapisz, aby nadać raportowi nazwę i opcjonalnie dodać opis.
• Włącz przełącznik Udostępnij wszystkim w dzierżawie, aby raport stał się udostępniony; w przeciwnym razie pozostanie prywatny.
• Zapisane raporty można wczytać z listy rozwijanej Zapisane raporty; te udostępnione są oznaczone etykietą „(udostępniony)”.
• Możesz aktualizować raporty, których jesteś właścicielem, lub je usunąć.

Przełączanie tematów inteligentnie zachowuje zgodne ustawienia — na przykład grupowanie Wniosków według złożoności zachowuje się po przełączeniu na Konsultacje — a Wyczyść raport rozpoczyna od nowa. Definicje raportów są przechowywane w sposób niezależny od języka, dzięki czemu udostępniony raport wyświetla się poprawnie w języku każdego użytkownika.