Import i eksport danych — przyjazny eksport do Excela, przepływ importu migracyjnego z walidacją i cyklem raportu błędów, karty katalogu Wnioskodawcy/Ryzyka/Dostawcy oraz migracja dokumentów przez kontener migration-staging
Last updated: August 06, 2026 by Steve
Import i eksport danych
Ustawienia → Import i eksport danych to miejsce, w którym AccessPoint wspiera własną obietnicę braku uzależnienia od dostawcy: czytelny dla biznesu eksport Twoich spraw na żądanie oraz prowadzoną ścieżkę wprowadzania spraw historycznych z innego systemu bez angażowania narzędzia ETL.
Gdzie to znaleźć
Otwórz Ustawienia z paska narzędzi aplikacji i wybierz Import i eksport danych w grupie Pierwsze kroki.
Twoje dane nigdy nie są zamknięte na klucz
Trzy fakty pozostają prawdziwe niezależnie od tego, czy kiedykolwiek skorzystasz z tego panelu:
- Jesteś właścicielem bazy danych. Każda tabela AccessPoint znajduje się w bazie danych Azure SQL w Twojej subskrypcji Azure. Działają na niej standardowe narzędzia eksportu, kopii zapasowych i zapytań Azure SQL — bez udziału dostawcy.
- Dokumenty znajdują się w Twoim własnym Blob Storage. Dokumenty spraw, pakiety odpowiedzi oraz eksporty audytu sprawy to zwykłe pliki na Twoim własnym koncie Azure Storage.
- Eksport jest jedno kliknięcie stąd. Karta Eksport, poniżej, generuje czytelną dla biznesu kopię, kiedy tylko jej potrzebujesz.
Przyjazny eksport
Karta Eksport generuje czytelny dla biznesu skoroszyt Excel obejmujący Twoje wnioski, oceny, incydenty i skargi, a także katalog wnioskodawców, rejestrowy rejestr ryzyka oraz rejestr dostawców. Jej karty celowo odzwierciedlają szablon importu opisany poniżej — dzięki czemu eksport pobrany z jednego dzierżawcy waliduje się bezbłędnie jako import do innego, co czyni go przydatnym przy konsolidacji dzierżawców lub próbnej migracji na dzierżawcy testowym. (Ustawowe artefakty raportów rocznych/kwartalnych — zwroty Excel/XML, dla których pakiet jurysdykcyjny dostarcza szablon — pochodzą z obszaru Raporty, a nie z tego panelu.)
Migracja danych historycznych
Karta Import migruje historyczne sprawy z innego systemu, od początku do końca, bez dewelopera ani narzędzia ETL:
- Pobierz szablon importu. Jest wygenerowany dla Twojego dzierżawcy, więc jego karta Reference oraz listy rozwijane w komórkach niosą już skonfigurowane u Ciebie kody typów i wartości etapów.
- Wypełnij po jednym wierszu na rekord, daty w formacie
RRRR-MM-DD. - Prześlij i przeczytaj raport walidacji.
- Importuj teraz, aby uruchomić import w tle.
Odniesienie historyczne a numery generowane
Każdy zaimportowany wiersz potrzebuje identyfikatora, a szablon daje dwa sposoby jego podania:
- Wpisz identyfikator starego systemu w polu Odniesienie historyczne — zawsze, w każdym wierszu.
- W typowym przypadku pozostaw pole Numer puste: AccessPoint wygeneruje numer z prefiksem
IMP-, pozostając jedynym organem numerującym. - Podaj Numer wyłącznie wtedy, gdy Twój rejestr lub opublikowany dziennik ujawnień wymaga, aby stary numer sprawy pozostał oficjalnym. Podany numer jest zachowywany dosłownie — a jeśli pasuje do skonfigurowanego u Twojego dzierżawcy formatu numeracji, automatycznie przesuwa sekwencję do przodu, dzięki czemu nowo utworzone sprawy kontynuują ją bezproblemowo. Raport walidacji informuje, kiedy doszło do przesunięcia sekwencji.
Walidacja i cykl raportu błędów
Przesłanie samo w sobie niczego nie importuje — generuje raport walidacji, dla każdej karty osobno, pokazujący, co zostałoby utworzone, co zostałoby pominięte, oraz wszelkie błędy na poziomie wiersza. Importy są ściśle wyłącznie tworzące: wiersz pasujący do istniejącego już numeru sprawy jest pomijany bez naruszania danych tego rekordu, co sprawia, że ponowne uruchomienie poprawionego pliku jest zawsze bezpieczne. Pobierz raport błędów zwraca Twój własny skoroszyt z dopisaną kolumną Błędy, dzięki czemu pętla „popraw i prześlij ponownie" pozostaje w obrębie jednego pliku.
Historyczne z założenia
Gdy tylko uruchomi się Importuj teraz (w tle — możesz zamknąć panel), zaimportowane rekordy są celowo obojętne w chwili wprowadzenia: nie są wysyłane żadne powiadomienia, nie powstają żadne przeglądy, nie są przeliczane żadne terminy. Podane daty są zapisywane dokładnie tak, jak zostały podane, a każdy zaimportowany rekord niesie wpis w śladzie audytu „Zaimportowano", dzięki czemu pochodzenie zawsze pozostaje widoczne później. Wnioskodawcy są dopasowywani do istniejących kontaktów po adresie e-mail (lub tworzeni, jeśli brak dopasowania); adres e-mail urzędnika ds. dostępu bez dopasowania powraca do administratora przeprowadzającego import.
Karty katalogu
Trzy kolejne karty migrują rejestry otaczające Twoje sprawy, wykorzystując tę samą semantykę pomijania „wyłącznie tworzące":
| Karta | Klucz pomijania | Uwagi |
|---|---|---|
| Wnioskodawcy | E-mail (w przeciwnym razie nazwa) | Importuj wnioskodawców w tym samym skoroszycie co ich wnioski, a wiersz Wnioski współdzielący ten sam e-mail łączy się z pełnym zaimportowanym kontaktem zamiast z gołym, automatycznie utworzonym. Instytucje są dopasowywane po nazwie lub tworzone raz na przebieg. |
| Ryzyka | Tytuł | Wyłącznie ryzyka na poziomie rejestru (samodzielne) — ryzyko należące do oceny lub incydentu wędruje razem z tą sprawą. Kody kategorii walidowane są względem Twoich skonfigurowanych kategorii ryzyka; prawdopodobieństwo, skutek i poziom ryzyka są przechowywane tak, jak podano, ponieważ zmigrowane historyczne ustalenie jest rekordem, a nie czymś, co AccessPoint przelicza ponownie. |
| Dostawcy | Nazwa | Rejestr dostawców/podmiotów przetwarzających — rola, kontakt, jurysdykcja, fakty DPA, koniec umowy, poziom ryzyka i status. |
Migracja dokumentów
Historyczne akta sprawy migrują przez wstępnie przygotowany kontener blob migration-staging na Twoim własnym koncie magazynu, wymieniony na karcie Documents skoroszytu — nic do przygotowania, kontener jest dostarczany razem z szablonem wdrożenia.
- Przygotuj pliki, folder na sprawę (
LEGACY-42/All Staff Memo.docx): AzCopy do dużych wolumenów (zachowuje strukturę folderów; dodaj--put-md5, aby włączyć weryfikację skrótu), przeciąganie i upuszczanie w portalu Azure lub własny przycisk panelu Prześlij pliki do obszaru przejściowego dla mniejszych zestawów. Ścieżki są z założenia unikatowe, więc identyczne nazwy plików w różnych sprawach nigdy się nie zderzają. - Wymień każdy plik na karcie Documents — sprawę, do której należy (Numer, Odniesienie historyczne lub istniejący wniosek), jego ścieżkę w obszarze przejściowym oraz opcjonalnie tytuł, typ dokumentu, datę i skrót zawartości MD5. Gdy zarówno manifest, jak i przygotowany plik blob niosą skrót, importer je weryfikuje i odrzuca niezgodność — opcjonalna kontrola łańcucha dowodowego.
- Zwaliduj w obu kierunkach. Każda wymieniona ścieżka musi istnieć w kontenerze, a przygotowane pliki, które nie zostały wymienione, są sygnalizowane jako uwaga, a nie po cichu importowane. Po dodaniu plików do skoroszytu zwaliduj ponownie bez ponownego przesyłania.
- Importuj. Każdy wymieniony plik jest kopiowany do zwykłego magazynu dokumentów i przechodzi przez ten sam potok konwersji/indeksowania co zwykłe przesłanie, niosąc pochodzenie Import migracyjny. Plik już zarejestrowany na danej sprawie jest pomijany przy ponownych uruchomieniach.
Przygotowane pliki usuwają się automatycznie po 60 dniach — są to wrażliwe rekordy znajdujące się poza normalnym cyklem życia dokumentu, więc kontener domyślnie nie przechowuje ich bezterminowo.
Powiązane strony
- Przegląd retencji — jak AccessPoint później zarządza dyspozycją spraw, które migrujesz.
- Wnioskodawcy — katalog kontaktów wypełniany przez kartę Wnioskodawcy.
- Przedmioty prywatności i kontrole — rejestr Dostawców wypełniany przez kartę Dostawcy.
- Dziennik audytu — miejsce, w którym pojawia się pochodzenie „Zaimportowano" na zmigrowanym rekordzie.