Szablony przepływu pracy przeglądu — sekwencyjne i równoległe etapy przeglądu, role recenzentów, blokowanie odpowiedzi oraz harmonogram przypomnień
Last updated: July 12, 2026 by Steve
Szablony przepływu pracy przeglądu
Szablon przepływu pracy przeglądu to wielokrotnie używany, uporządkowany łańcuch kroków przeglądu, który silnik zatwierdzania kopiuje do rekordu, gdy ktoś rozpoczyna przegląd. Określa on, które typy przeglądów są uruchamiane, w jakiej kolejności, czy kroki przebiegają jeden po drugim, czy równolegle, która rola zatwierdza każdy krok, czy przegląd blokuje odpowiedź lub zamknięcie, oraz kiedy uruchamiane są przypomnienia.
Gdzie to znaleźć
Otwórz Centrum ustawień i wybierz Przepływy pracy przeglądu w grupie Współpraca i przeglądy.
Opcje na poziomie szablonu
| Opcja | Co kontroluje |
|---|---|
| Nazwa | Etykieta wyświetlana w oknie dialogowym Rozpocznij przegląd |
| Opis | Opcjonalne podsumowanie celu przepływu pracy |
| Typ encji zakotwiczenia | Rodzaj rekordu, do którego stosuje się szablon — Wniosek, Ocena ochrony prywatności, Incydent lub Skarga |
| Typ wniosku | Dla zakotwiczeń typu wniosek — typ wniosku, do którego się stosuje (puste = wszystkie typy wniosków) |
| Wymagaj przed odpowiedzią | Gdy włączone, blokuje odpowiedź/zamknięcie rekordu do czasu zakończenia przeglądu |
| Zezwalaj na widoczność przed kolejką | Oczekujący zatwierdzający uzyskują wgląd tylko do odczytu w informacje o kroku, zanim nadejdzie ich kolej |
| Dni wyprzedzenia przypomnienia | Liczba dni przed terminem realizacji kroku, w których kontrola SLA wysyła przypomnienie |
| Eskalacja po dniach | Liczba dni po terminie realizacji, po których powiadamiani są kierownicy przeglądów (wymaga włączenia) |
| Włączony | Podczas rozpoczynania przeglądu oferowane są tylko włączone szablony |
Opcje kroku
| Opcja | Co kontroluje |
|---|---|
| Kolejność sekwencji | Pozycja liczona od 1; kroki o tym samym numerze tworzą grupę równoległą |
| Typ przeglądu | Rodzaj przeglądu reprezentowany przez ten krok |
| Rola zatwierdzającego | Opcjonalne ograniczenie dotyczące roli osoby, którą można przypisać (puste = dowolny użytkownik) |
| Tryb łączenia | Dla grupy równoległej — Wszyscy zatwierdzają lub Dowolny jeden zatwierdza |
| Dni realizacji | SLA dla poszczególnego kroku; ustawia termin realizacji kroku w momencie jego aktywacji |
| Status kroku | Status nadawany rekordowi, gdy krok staje się aktywny |
Etapy sekwencyjne a równoległe
Kroki o różnych numerach sekwencji przebiegają sekwencyjnie — każdy czeka na zakończenie poprzedniego. Kroki, które współdzielą ten sam numer sekwencji, tworzą równoległy Etap, zarządzany przez tryb łączenia: Wszyscy muszą zatwierdzić lub Zatwierdza dowolny jeden. Na pasku etapów rekordu grupa równoległa jest wyświetlana jako pojedynczy węzeł Etapu ze zbiorczym stanem.
Wpływ na działania użytkownika końcowego
Gdy koordynator kliknie Rozpocznij przegląd i wybierze szablon, jego kroki są kopiowane do rekordu i zapisywane jako migawka — późniejsze edycje szablonu nigdy nie zmieniają przeglądu, który jest już w toku. Recenzenci działają na przypisanym im kroku; pasek etapów pokazuje stany Oczekujący / Aktywny / Zatwierdzony / Wymagane zmiany. Jeśli włączona jest opcja Wymagaj przed odpowiedzią, żółty baner blokujący uniemożliwia udzielenie odpowiedzi i zamknięcie do czasu zakończenia przeglądu. Liczba dni przypomnienia i eskalacji steruje działaniem Przypomnij oraz automatyczną kontrolą SLA. Widok użytkownika końcowego znajdziesz w pulpicie Moje przeglądy oraz na karcie Odpowiedź.
Wskazówki
- Ponieważ kroki są zapisywane jako migawka w momencie rozpoczęcia, edycje szablonu wpływają wyłącznie na nowe przeglądy — uruchom przegląd ponownie, aby uwzględnić zmiany.
- Użyj etapu równoległego dla niezależnych zatwierdzeń, które mogą odbywać się jednocześnie; użyj kroków sekwencyjnych, gdy jeden musi następować po drugim.
- Włącz opcję Wymagaj przed odpowiedzią w przypadku bramek ustawowych, które muszą zostać spełnione przed udostępnieniem odpowiedzi.