Wysyłanie korespondencji

Kreator korespondencji scala szablon, umożliwia jego edycję i wysyła wiadomość e-mail za pośrednictwem Microsoft 365 — automatycznie rejestrując zarówno wysłaną wiadomość, jak i jej wyrenderowaną kopię w dzienniku korespondencji wniosku. Możesz go otworzyć z karty Wnioskodawca danego wniosku (Wyślij korespondencję, zaadresowaną do wnioskodawcy) lub z podkarty Korespondencja danej konsultacji (Wyślij zawiadomienie…, zaadresowane do strony trzeciej). Ścieżka odbiorcy jest ustalona na podstawie miejsca uruchomienia — nie ma możliwości jej wyboru.

Wysyłanie wiadomości

1. Potwierdź odbiorcę. Na ścieżce wnioskodawcy imię, nazwisko i adres e-mail są widoczne u góry (jeśli w systemie nie ma zapisanego adresu e-mail, pojawia się ostrzeżenie). Na ścieżce strony trzeciej wybierz stronę konsultowaną z listy rozwijanej — strony bez adresu e-mail są niedostępne jako odbiorcy.
2. Wybierz opcję Wyślij z — własnej skrzynki pocztowej (opcja domyślna) lub udostępnionej skrzynki pocztowej dzierżawy. Ten wybór pojawia się tylko wtedy, gdy skonfigurowano udostępnionego nadawcę; w przeciwnym razie wyświetlany jest wiersz potwierdzający, że wiadomość zostanie wysłana z Twojej skrzynki pocztowej.
3. Wybierz szablon (lub zacznij od pustej wiadomości). Wybranie szablonu powoduje jego scalenie, wypełniając temat i treść rozwiązanymi tokenami wniosku. Wybranie strony powoduje ponowne scalenie, tak aby tokeny strony odzwierciedlały wybranego odbiorcę.
4. Opcjonalnie wybierz papier firmowy lub szablon scalania dla wyrenderowanej kopii PDF.
5. Edytuj temat i treść wiadomości. Szablony z bogatym formatowaniem pokazują do edycji swój kod źródłowy HTML.
6. Dodaj załączniki. Domyślnie wyświetlane są tylko przesłane dokumenty i pliki robocze; aby poszerzyć ten zbiór, użyj pola wyszukiwania, filtra typu lub opcji Pokaż wszystkie typy dokumentów. Miernik rozmiaru ostrzega, gdy zaznaczenie przekracza limit wysyłki (około 3,5 MB) — w takim przypadku udostępnij duże pakiety za pomocą łącza. Korespondencja wygenerowana przez kreator nigdy nie może zostać ponownie załączona.
7. Wybierz Wyślij.

Zapora PII

Kreator korespondencji uruchamia zaporę PII podczas podstawiania tokenów, dzięki czemu zawiadomienie do strony trzeciej nigdy nie ujawnia tożsamości wnioskodawcy w piśmie kierowanym do kogoś innego. Brak adresu e-mail odbiorcy jest traktowany jako błąd walidacji i wiadomość nie zostaje wysłana. Jeśli sama wysyłka w Microsoft 365 się nie powiedzie, nic nie zostaje zarejestrowane, a błąd jest wyświetlany dosłownie.

Rejestrowanie korespondencji bez wysyłki

Panel Zarejestruj korespondencję rejestruje komunikację, która odbyła się poza kreatorem. Ustaw kierunek, kanał i datę, a następnie wybierz metodę przechwytywania:

• Dołącz z mojej skrzynki pocztowej — przeglądaj Outlook i przechwyć wiadomość jako wyrenderowany plik .eml wraz z jej załącznikami.
• Dołącz plik — prześlij dokument, który już posiadasz.
• Wygeneruj pismo — wyrenderuj pismo w formacie PDF i dołącz je do wniosku (bez wysyłki; pobierz je z łącza potwierdzenia w panelu).
• Tylko notatki — zarejestruj sam fakt komunikacji, bez pliku.

Na ścieżce strony trzeciej pojawia się selektor Cel: wybranie opcji Zawiadomienie strony trzeciej rejestruje wpis jako ustawowe zawiadomienie i uruchamia zegar konsultacji, więc zarejestrowanie zawiadomienia w ten sposób uruchamia terminy tak samo, jak jego wysłanie. Każdy zarejestrowany element otwiera się jako rekord korespondencji.